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粵開(kāi)證券研究院策略組負(fù)責(zé)人譚韞琿
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摘要
市場(chǎng)回顧
（一）股債兩市行情回顧：上周A股上行，債市下跌。
五一節(jié)后A股市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好回升，上周滬指震蕩上漲1.23%，深成指上漲2.61%，創(chuàng)業(yè)板指上漲2.70%。債市略有下降，相較前一周中證全債指數(shù)下跌0.26%。
（二）基金業(yè)績(jī)回報(bào)：權(quán)益類(lèi)基金業(yè)績(jī)超九成為正。
普通股票型基金占比%回報(bào)為正，偏股混合型基金占比%回報(bào)為正。上周業(yè)績(jī)集中分布0%~4%區(qū)間，其中，普通股票型基金業(yè)績(jī)最小值為-0.93%，偏股混合型基金業(yè)績(jī)最小值為-1.77%。
整體來(lái)看，普通股票型基金和混合偏股型基金的回報(bào)中位數(shù)為2.54%和2.38%，上周業(yè)績(jī)回報(bào)中位數(shù)為正回報(bào)，相對(duì)高于滬深300指數(shù)周漲跌幅（1.30%）。
ETF基金場(chǎng)內(nèi)資金連續(xù)三周凈流出，券商、創(chuàng)業(yè)板概念活躍
（一）ETF基金市場(chǎng)資金面：總體凈流出億元
基金凈申購(gòu)：
上周（5.6~5.8）ETF基金場(chǎng)內(nèi)資金凈流出億元，
相較于前一周資金凈流出億元，上周ETF資金凈流入變化-億元。
基金杠桿資金活躍度：
從兩融交易額來(lái)看，上周ETF基金的融資融券交易較前一周上升，基金市場(chǎng)杠桿資金風(fēng)險(xiǎn)偏好度回升。
基金成交活躍度：
上周ETF基金每日成交額較前一周上升，ETF市場(chǎng)成交活躍度持續(xù)回升。
ETF基金市場(chǎng)上周日均成交額為億元，相較前一周的日均成交額億元增加億元。
（二）各類(lèi)基金活躍度：股票型、貨幣型ETF場(chǎng)內(nèi)份額連續(xù)三周減少
各類(lèi)ETF基金凈申購(gòu)：
股票型、貨幣型ETF基金場(chǎng)內(nèi)份額連續(xù)三周減少。
上周股票型、貨幣型ETF場(chǎng)內(nèi)份額分別減少82.50億份、59.18億份，商品型、貨債券型ETF場(chǎng)內(nèi)份額略增。上周除債券型ETF基金外各類(lèi)ETF基金場(chǎng)內(nèi)資金凈流出，股票型ETF基金凈流出規(guī)模領(lǐng)先。細(xì)分ETF基金類(lèi)型來(lái)看，上周股票型ETF凈流出104.81億元居首（較前一周變動(dòng)-61.03億元）。
各類(lèi)ETF基金成交額：
上周各類(lèi)ETF基金的交易活躍度均上升。
股票型、貨幣型、商品型、債券型ETF日均成交額分別上升9.57%、6.21%、5.87%、15.17%。
（三）活躍單只ETF基金：券商、創(chuàng)業(yè)板概念凈流入居前
1、從場(chǎng)內(nèi)資金凈流入來(lái)看：
券商金融、創(chuàng)業(yè)板相關(guān)ETF場(chǎng)內(nèi)份額顯著增加。
除去上周新發(fā)基金，場(chǎng)內(nèi)份額增加前十基金集中于創(chuàng)業(yè)板、券商金融、消費(fèi)等概念。
2、從成交額來(lái)看：
股票型ETF和貨幣型ETF為成交較為活躍的ETF基金，
股票型基金中半導(dǎo)體概念ETF成交活躍度提升。貨幣型ETF基金方面，華寶添益和銀華日利兩只ETF基金的單周成交額繼續(xù)領(lǐng)先。商品型基金中黃金標(biāo)的ETF基金累積成交額為86.65億元。債券型ETF的成交額維持在低位水平。
3、從行業(yè)ETF基金角度來(lái)看：
上周成交額前十的基金主題概念集中于芯片、券商、大消費(fèi)等概念，
成交額前十ETF多數(shù)為正回報(bào)，多數(shù)成交額較前一周上升，其中證券ETF成交額顯著增加。
4、從股票型ETF基金跟蹤指數(shù)來(lái)看：
創(chuàng)業(yè)板指數(shù)、科技、券商為上周相關(guān)成交量較多指數(shù)。
（四）發(fā)行情況:基金發(fā)行規(guī)模下降
上周基金新成立數(shù)量與規(guī)模較前一周下降。
上周發(fā)布成立公告基金18只，預(yù)計(jì)募集資金91.19億元，發(fā)布成立公告基金數(shù)量較前一周上升（前值60只，規(guī)模419.65億元）。
本周預(yù)計(jì)首發(fā)基金41只，包括5只股票型基金、15只混合型基金、20只債券型基金、1只另類(lèi)投資基金。
事件點(diǎn)評(píng)：基金托管辦法修訂，外國(guó)銀行可參與托管
5月9日，證監(jiān)會(huì)就修訂《證券投資基金托管業(yè)務(wù)管理辦法》公開(kāi)征求意見(jiàn)，主要針對(duì)基金托管市場(chǎng)進(jìn)行了調(diào)整，
本次調(diào)整重點(diǎn)在于：第一，加強(qiáng)資本市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放，支持外國(guó)銀行分行申請(qǐng)基金托管資格，適當(dāng)考慮外國(guó)銀行總行的資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，明確分行申請(qǐng)條件，進(jìn)一步完善凈資產(chǎn)等準(zhǔn)入安排。此規(guī)定有利于吸引海外投資者，發(fā)揮外資行在基金市場(chǎng)的作用。第二是加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管，將完善基金托管人監(jiān)管安排，建立外國(guó)銀行總行責(zé)任追究機(jī)制，明確信息系統(tǒng)跨境部署和數(shù)據(jù)跨境流動(dòng)相關(guān)要求；持續(xù)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，豐富行政監(jiān)管措施。第三，調(diào)整準(zhǔn)入門(mén)檻，防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)�；鹜泄苋松暾�(qǐng)條件有所調(diào)整，規(guī)定凈資產(chǎn)不低于200億元，相較于原有規(guī)定中托管人最近3個(gè)會(huì)計(jì)年度的年末凈資產(chǎn)不低于20億元的要求，新規(guī)定能夠更好地防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 |
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