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隨著工業(yè)化的不斷升級(jí)，自20世紀(jì)40年代以來(lái)，制造業(yè)已經(jīng)在全球范圍內(nèi)進(jìn)行了多次產(chǎn)業(yè)遷移。而未來(lái)五到十年，是新興制造業(yè)遷移升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院推出《2019中國(guó)五大新興制造業(yè)遷移路徑及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)全景報(bào)告》，聚焦五大新興制造業(yè)，以產(chǎn)業(yè)遷移路徑為著力點(diǎn)，探究新興制造業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)
隨著工業(yè)化的不斷升級(jí)，為有效利用全球資源，降低制造業(yè)成本，跨國(guó)公司每隔20年便會(huì)進(jìn)行一次全球制造業(yè)布局調(diào)整。自20世紀(jì)40年代以來(lái)，制造業(yè)已經(jīng)在全球范圍內(nèi)進(jìn)行了多次產(chǎn)業(yè)遷移。
相關(guān)研究認(rèn)為，未來(lái)五到十年，是新興制造業(yè)遷移升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期。在此之前，我們有必要厘清新興制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)遷移路徑，并以此為基礎(chǔ)，探究新興制造業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。
《2019中國(guó)五大新興制造業(yè)遷移路徑及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)全景報(bào)告》在新興制造業(yè)遷移概要一章中，對(duì)五大新興制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)類(lèi)別歸屬、2018年排名前五產(chǎn)地分布與產(chǎn)量集中度進(jìn)行了匯總分析，指出2018年五大新興制造業(yè)的遷移呈現(xiàn)出三大特征：
第一：新興產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)地集中度普遍較高。
第二：新興制造業(yè)的遷移重心主要在東部沿海地區(qū)，其中，廣東省表現(xiàn)最為突出。
第三：東部地區(qū)以培育壯大新興產(chǎn)業(yè)和先進(jìn)制造業(yè)為發(fā)展宗旨，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)；部分中西部地區(qū)如湖北、四川等正在著力承接新興制造業(yè)。
在產(chǎn)業(yè)遷移這一背景下，《2019年中國(guó)五大新興制造業(yè)遷移路徑及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)全景報(bào)告》在第二章聚焦環(huán)保設(shè)備、半導(dǎo)體、鋰電池、手機(jī)和計(jì)算機(jī)五大新興制造業(yè)，以產(chǎn)業(yè)遷移路徑為分析核心，重點(diǎn)展望了五大新興制造業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。
環(huán)保設(shè)備產(chǎn)業(yè)：
與時(shí)代發(fā)展同步一帶一路發(fā)展可期
既要金山銀山，也要青山綠水已成為中國(guó)各行業(yè)發(fā)展的重要守則，而早在十二五期間，與環(huán)境保護(hù)相關(guān)的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)就已經(jīng)備受?chē)?guó)家重視，在2010年國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》中，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為七個(gè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之首，被視為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新引擎。
《2019中國(guó)五大新興制造業(yè)遷移路徑及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)全景報(bào)告》從全球環(huán)保行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、中國(guó)環(huán)保設(shè)備產(chǎn)業(yè)遷移路徑分析和環(huán)保設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)三個(gè)方面對(duì)環(huán)保設(shè)備產(chǎn)業(yè)的遷移發(fā)展做了全面解讀。
從全球視角看，各國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不同，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不同，造成的環(huán)境污染問(wèn)題也不盡相同，故環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也處于不同的階段。美國(guó)、加拿大、西歐等發(fā)達(dá)國(guó)家環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)完善；中國(guó)、俄羅斯等正處于發(fā)展期；非洲、南美洲與部分亞洲國(guó)家則相對(duì)落后。
報(bào)告同樣指出，世界上大多數(shù)國(guó)家在經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的過(guò)程中，都會(huì)被環(huán)境污染問(wèn)題所困擾，且無(wú)一例外都走了先污染，后治理的老路。環(huán)保產(chǎn)業(yè)進(jìn)入成熟和穩(wěn)定期往往伴隨著經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)、環(huán)境危害事件的催化、政府對(duì)環(huán)保的重視以及人民意識(shí)的提升。
具體到中國(guó)，《2019年中國(guó)五大新興制造業(yè)遷移路徑及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)全景報(bào)告》認(rèn)為從1990年我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)初步形成至今，我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展可以分為四個(gè)階段，從2012年至今已經(jīng)進(jìn)入高速發(fā)展期。
在這一階段，一方面，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域更加細(xì)化，覆蓋預(yù)防監(jiān)控治理全產(chǎn)業(yè)鏈，囊括水、大氣、土壤等多領(lǐng)域；另一方面，在政策的強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)下，PPP、第三方治理模式快速推進(jìn)助推環(huán)保產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
截至2018年9月，財(cái)政部全國(guó)PPP綜合信息平臺(tái)項(xiàng)目管理庫(kù)共有生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)類(lèi)項(xiàng)目796個(gè)，占PPP項(xiàng)目總數(shù)的9.6%，項(xiàng)目總投資額8733億元，占PPP項(xiàng)目總投資額的7.1%。
環(huán)保設(shè)備產(chǎn)業(yè)制造業(yè)遷移經(jīng)歷了兩個(gè)階段：
第一階段為2014年到2016年。受2016年實(shí)施的史上最嚴(yán)的《大氣污染防治法》影響，京津冀及周邊地區(qū)為重點(diǎn)治理地區(qū)；受地區(qū)集聚效應(yīng)影響，北京和河北兩地的環(huán)保設(shè)備制造業(yè)大量遷出，向天津集中，全國(guó)大氣污染防治設(shè)備增量的80%都集中在天津。
第二階段為2016年至2018年，天津地區(qū)市場(chǎng)相對(duì)飽和的背景下，東部地區(qū)裝備制造業(yè)優(yōu)勢(shì)突出，而中部地區(qū)市場(chǎng)需求量大，使得廣東和湖北兩地成為這一時(shí)期環(huán)保產(chǎn)業(yè)的聚集地。
此外，據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，由于近年來(lái)國(guó)家加大力度治理大氣污染問(wèn)題，大氣污染防治設(shè)備產(chǎn)量占環(huán)保設(shè)備總量50%以上。
經(jīng)過(guò)40年發(fā)展，目前我國(guó)環(huán)保設(shè)備產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了比較完善的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)體系，能夠較好地支撐和服務(wù)當(dāng)前我國(guó)生態(tài)環(huán)境保護(hù)需要。
對(duì)于正處于高速發(fā)展的中國(guó)環(huán)保設(shè)備制造業(yè)，《2019中國(guó)五大新興制造業(yè)遷移路徑及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)全景報(bào)告》結(jié)合多方數(shù)據(jù)，進(jìn)行了預(yù)判：
第一，2019年，大氣污染防治仍然是重點(diǎn)。財(cái)政部早前表示，2019年中央污染防治方面的資金規(guī)劃為600億元，其中，用于大氣污染防治的規(guī)劃為250億元，其余用于土壤、水污染防治等。
第二，產(chǎn)品將更加專(zhuān)業(yè)化、更加精細(xì)化。根據(jù)《關(guān)于加快推進(jìn)環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，未來(lái)環(huán)保裝備在大氣污染防治裝備、水污染防治裝備、土壤污染修復(fù)裝備等九大領(lǐng)域重點(diǎn)發(fā)展，設(shè)備劃分更加專(zhuān)業(yè)清晰，有助于細(xì)分產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
第三，在一帶一路倡議的宏偉藍(lán)圖下，中國(guó)環(huán)保裝備將走向世界。目前，我國(guó)具有較強(qiáng)實(shí)力的技術(shù)裝備和工程建設(shè)企業(yè)已經(jīng)走向了國(guó)際市場(chǎng)，而且開(kāi)啟了行業(yè)并購(gòu)行動(dòng)，走向國(guó)際市場(chǎng)的能力已初步具備，未來(lái)，在一帶一路倡議的宏偉藍(lán)圖下，中國(guó)環(huán)保裝備將走向世界。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)：
產(chǎn)業(yè)遷移造就大型企業(yè)國(guó)家政策影響產(chǎn)業(yè)變革
根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)（WSTS）公布的數(shù)據(jù)，2017-2018年全球半導(dǎo)體規(guī)模保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；2018年，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模為億美元，同比增長(zhǎng)%。
《2019中國(guó)五大新興制造業(yè)遷移路徑及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》指出，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的遷移路徑呈現(xiàn)出典型的雁行模式，即半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)遷移可分為知識(shí)密集與高附加值產(chǎn)業(yè)、技術(shù)和資金密集產(chǎn)業(yè)、勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)三級(jí)階梯式遷移。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)遷移的承接國(guó)均是經(jīng)歷了本國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)由勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)發(fā)展成技術(shù)資金密集型產(chǎn)業(yè)，最后成為知識(shí)密集型產(chǎn)業(yè)的過(guò)程。
報(bào)告指出，自上世紀(jì)70年代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在美國(guó)形成規(guī)模以來(lái)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)總共經(jīng)歷了三次產(chǎn)業(yè)遷移：
第一次是從20世紀(jì)80年代開(kāi)始，由美國(guó)本土向日本遷移，成就了東芝、松下、日立等知名品牌；
第二次是在20世紀(jì)90年代末期到21世紀(jì)初，由美國(guó)、日本向韓國(guó)以及中國(guó)臺(tái)灣遷移，造就了三星、海力士、臺(tái)積電、日月光等大型廠商；
第三次，是中國(guó)臺(tái)灣向中國(guó)大陸遷移。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)每一次遷移的過(guò)程都帶動(dòng)了當(dāng)?shù)乜萍寂c經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為，隨著全球智能化產(chǎn)業(yè)的深入發(fā)展，處于上游的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)重要性愈加突出，各國(guó)間的競(jìng)爭(zhēng)也更加明顯。
《2019中國(guó)五大新興制造業(yè)遷移路徑及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)公布的數(shù)據(jù)，對(duì)比了2003年，2011年和2018年全球主要地區(qū)半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模及其市場(chǎng)份額相關(guān)情況，發(fā)現(xiàn)除日本外，各地區(qū)的半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模整體都呈現(xiàn)大幅提高的態(tài)勢(shì)；此外，亞太地區(qū)和美洲全球半導(dǎo)體的市場(chǎng)份額都有所提高，尤其是亞太地區(qū)；而日本和歐洲地區(qū)的半導(dǎo)體市場(chǎng)份額均在下降。
《中國(guó)制造2025》已經(jīng)將半導(dǎo)體細(xì)分行業(yè)之一的集成電路的產(chǎn)業(yè)發(fā)展上升為國(guó)家戰(zhàn)略，而在2014年6月公布的《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》中，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)及相關(guān)材料也受到了充分的政策關(guān)注。《2019中國(guó)五大新興制造業(yè)遷移路徑及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》總結(jié)我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀如下：
其一：部分高端集成電路產(chǎn)品進(jìn)口依賴性強(qiáng)。報(bào)告指出，雖然近年來(lái)中國(guó)集成電路行業(yè)發(fā)展迅猛，但產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平與先進(jìn)國(guó)家（地區(qū)）相比依然存在較大差距，部分高端集成電路產(chǎn)品大量依賴進(jìn)口，難以對(duì)構(gòu)建國(guó)家產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力、保障信息安全等形成有力支撐。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2013年至2018年，我國(guó)集成電路進(jìn)口數(shù)量逐年遞增，出口數(shù)量（除2016年外）也均呈增加趨勢(shì)；但是出口數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于進(jìn)口數(shù)量，進(jìn)口金額遠(yuǎn)超出口金額。
其二，集成電路進(jìn)口均價(jià)約出口均價(jià)的兩倍。報(bào)告對(duì)比歷年來(lái)集成電路進(jìn)出口平均價(jià)格發(fā)現(xiàn)，進(jìn)口價(jià)格遠(yuǎn)超出口價(jià)格。由此反映出目前我國(guó)集成電路存在創(chuàng)新能力仍不足、產(chǎn)業(yè)發(fā)展與市場(chǎng)需求脫節(jié)等問(wèn)題，產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平與先進(jìn)國(guó)家（地區(qū)）相比依然存在較大差距。
其三，資本投入直接助推半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展。國(guó)家層面，2014年我國(guó)設(shè)立了產(chǎn)業(yè)投資基金（大基金），目前大基金一期投資資金已經(jīng)全部投資完畢，總投資額為1387億元，公開(kāi)投資公司為23家，累計(jì)有效投資項(xiàng)目達(dá)到70個(gè)左右，投資范圍涵蓋集成電路產(chǎn)業(yè)上、下游各個(gè)環(huán)節(jié)。
地方層面，各省市成立了中、小基金支持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，北京募集300億元投資金額；上海募集500億元用于支持重點(diǎn)企業(yè)的發(fā)展和重點(diǎn)領(lǐng)域的建設(shè)；湖北成立首個(gè)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金300億元，用于武漢光谷集成電路產(chǎn)業(yè)園的建設(shè)；深圳、山西、安徽等省市也都有相應(yīng)基金成立。
截止到2018年，我國(guó)集成電路產(chǎn)量再創(chuàng)新高，達(dá)到1740億塊。而在產(chǎn)業(yè)區(qū)域格局上，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主要集中在江蘇、甘肅、北京和上海地區(qū)，初步形成長(zhǎng)三角、珠三角區(qū)域集聚發(fā)展的總體產(chǎn)業(yè)格局。
在產(chǎn)業(yè)遷移路徑上，中國(guó)大陸早已是全球最大的半導(dǎo)體市場(chǎng)，也是全球諸多半導(dǎo)體企業(yè)的最大單一市場(chǎng)，而且還將加快承接全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。
而在區(qū)域變化上，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年江蘇、廣東和上海的集成電路產(chǎn)量比重下降較為明顯，甘肅和北京地區(qū)產(chǎn)量比重增加較為明顯；即中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)從上海、廣東向北京（技術(shù)密集高地）、甘肅地區(qū)（勞動(dòng)密集高地）聚集。
《2019中國(guó)五大新興制造業(yè)遷移路徑及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》認(rèn)為，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)還正處于發(fā)展階段，國(guó)內(nèi)發(fā)展格局還未穩(wěn)定，隨著人力、生產(chǎn)、原料等因素的變化，中國(guó)各地半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步整合，產(chǎn)業(yè)格局將面臨較大變化。
鋰電池產(chǎn)業(yè)：
下游應(yīng)用成關(guān)注焦點(diǎn)未來(lái)行業(yè)將走向壟斷
隨著數(shù)碼類(lèi)電子產(chǎn)品和新能源動(dòng)力類(lèi)產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用和普及，全球鋰離子電池市場(chǎng)取得了較快的增長(zhǎng)�！�2019中國(guó)五大新興制造業(yè)遷移路徑及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，到2017年，全球鋰電池市場(chǎng)規(guī)模已大幅增長(zhǎng)至442億美元；據(jù)測(cè)算，2018年，全球鋰電池行業(yè)市場(chǎng)規(guī)�？蛇_(dá)493億美元。
報(bào)告進(jìn)一步歸納了全球鋰電池產(chǎn)業(yè)的基本遷移路徑：2001年以前，日本基本壟斷了全球鋰離子電池生產(chǎn)。2001年中國(guó)加入WTO后，全球制造業(yè)中心向中國(guó)轉(zhuǎn)移，中國(guó)也逐步成為全球規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)鏈最全的電子制造中心。
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的統(tǒng)計(jì)，2017年，中國(guó)、日本和韓國(guó)生產(chǎn)的鋰離子電池占全球產(chǎn)量的95%左右。國(guó)內(nèi)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)也進(jìn)入快速成長(zhǎng)階段，中國(guó)已成為全球主要的鋰離子電池生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。
隨著市場(chǎng)的成熟，鋰電池行業(yè)的下游應(yīng)用成為各方關(guān)注的焦點(diǎn)。報(bào)告從供給數(shù)據(jù)出發(fā)，指出從2008年開(kāi)始，中國(guó)鋰電池產(chǎn)量逐年增加；其中2012年和2016年為產(chǎn)量大幅增幅的兩個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)。分析認(rèn)為，2012年是由于智能手機(jī)的普及，2016年則是由于電動(dòng)汽車(chē)的應(yīng)用，鋰電池行業(yè)從消費(fèi)電池驅(qū)動(dòng)階段步入動(dòng)力電池驅(qū)動(dòng)階段。
《2019中國(guó)五大新興制造業(yè)遷移路徑及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》指出，2016-2018年動(dòng)力鋰電池的出貨量和裝機(jī)量均逐年增加。2018年中國(guó)鋰電池出貨量；其中動(dòng)力鋰電池出貨量達(dá)，占比達(dá)63.7%，動(dòng)力領(lǐng)域逐漸成為鋰電池的第一大需求產(chǎn)業(yè)。
而在鋰電池產(chǎn)業(yè)的遷移路徑上，報(bào)告援引國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，對(duì)比2015年和2018年各省市鋰離子電池的產(chǎn)量情況，認(rèn)為從產(chǎn)地分布上來(lái)看，鋰電池產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出從江蘇、福建、江西向河南和湖北遷移的趨勢(shì)，但廣東省仍然是鋰電池產(chǎn)業(yè)的最大集中地。
對(duì)于鋰電池產(chǎn)業(yè)的未來(lái)，報(bào)告認(rèn)為未來(lái)全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)仍將穩(wěn)步增長(zhǎng)，且市場(chǎng)將進(jìn)入壟斷階段，中國(guó)將成為全球鋰電池產(chǎn)業(yè)的重鎮(zhèn)。
據(jù)預(yù)測(cè)，到2023年，全球鋰電池產(chǎn)能將達(dá)到。而前十大電池企業(yè)的產(chǎn)能將達(dá)到,占全球總產(chǎn)能的45%，且彼時(shí)中國(guó)的鋰電池產(chǎn)能將達(dá)到，占全球的％。
對(duì)于中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，報(bào)告認(rèn)為可從四個(gè)方面做出預(yù)判：
第一，市場(chǎng)規(guī)模將不斷擴(kuò)大。隨著我國(guó)手機(jī)、電動(dòng)車(chē)等行業(yè)的快速發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)鋰電池的需求仍會(huì)不斷增長(zhǎng)。報(bào)告預(yù)計(jì)，到2024年我國(guó)鋰電池行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)千億。
第二，鋰電池生產(chǎn)仍將集中東部沿海地區(qū)。未來(lái)鋰電池產(chǎn)地格局仍將以廣東、江蘇、福建東部沿海地區(qū)為主，東部以高端鋰電池技術(shù)研發(fā)為主，將基礎(chǔ)鋰電池生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到部分中部地區(qū)。
第三，動(dòng)力領(lǐng)域仍是鋰電池需求最大突破口。在國(guó)家政策的驅(qū)動(dòng)下，新能源汽車(chē)有著廣闊的發(fā)展前景，而作為核心部件的動(dòng)力鋰電池同樣迎來(lái)發(fā)展的大好良機(jī)。
第四，三元鋰和磷酸鐵鋰電池需求并重。三元鋰電池性能好，磷酸鐵鋰電池價(jià)格優(yōu)勢(shì)大的現(xiàn)狀在短期內(nèi)仍將存在，未來(lái)一段時(shí)期二者需求也將持續(xù)存在。
手機(jī)產(chǎn)業(yè)：
產(chǎn)業(yè)鏈中國(guó)最為完善生產(chǎn)向印度、越南轉(zhuǎn)移
從1973年世界上第一部手機(jī)誕生起，40余年時(shí)間里，手機(jī)已成為人們?nèi)粘Ｉ钪胁豢扇鄙俚碾娮赢a(chǎn)品，手機(jī)產(chǎn)業(yè)也成為中國(guó)新興制造業(yè)創(chuàng)新與變遷的代表產(chǎn)業(yè)。
現(xiàn)階段，全球手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈主要分布在美國(guó)、韓國(guó)、日本、中國(guó)等地，其中，美國(guó)以品牌和技術(shù)為核心，韓國(guó)和日本以核心零部件和技術(shù)為優(yōu)勢(shì)，中國(guó)則是全球手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈最為完善的市場(chǎng)。
在《2019中國(guó)五大新興制造業(yè)遷移路徑及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)全景報(bào)告》中手機(jī)產(chǎn)業(yè)遷移章節(jié)，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院主要對(duì)全球手機(jī)產(chǎn)業(yè)遷移路徑、中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)遷移原因做了深入分析，同時(shí)針對(duì)手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)做了前瞻性預(yù)測(cè)。
《2019中國(guó)五大新興制造業(yè)遷移路徑及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)全景報(bào)告》分析認(rèn)為，全球手機(jī)產(chǎn)業(yè)遷移路徑主要可分為兩個(gè)階段。
第一階段是從美國(guó)、韓國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家向中國(guó)轉(zhuǎn)移。這一轉(zhuǎn)移已經(jīng)完成，據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2017年全球智能手機(jī)出貨量達(dá)14.655億臺(tái)，2018年下降為1404.9百萬(wàn)臺(tái)。但中國(guó)始終保持在全球出貨量第一的位置；已是全球智能手機(jī)的最大生產(chǎn)國(guó)。相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家，中國(guó)的勞動(dòng)力成本較低，且供應(yīng)充足，市場(chǎng)需求大，遷移至中國(guó)可以實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化。
當(dāng)下正處于手機(jī)產(chǎn)業(yè)遷移的第二階段，全球手機(jī)產(chǎn)業(yè)有向越南、印度等地區(qū)的轉(zhuǎn)移趨勢(shì)。主要原因在于中國(guó)市場(chǎng)趨向飽和、生產(chǎn)成本上升以及印度等地區(qū)外資引進(jìn)政策等。以三星為例，三星正逐漸將生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移至越南、印度，已經(jīng)形成越南、中國(guó)惠州、印度為主要生產(chǎn)基地的生產(chǎn)格局。
《2019中國(guó)五大新興制造業(yè)遷移路徑及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)全景報(bào)告》同樣對(duì)國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)做出了解讀，認(rèn)為即使是在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，手機(jī)產(chǎn)業(yè)也在不同地區(qū)之間轉(zhuǎn)移。
報(bào)告選取2010、2016、2018年三個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，分析三個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)下中國(guó)各地區(qū)產(chǎn)量排名前五地區(qū)的產(chǎn)量變化情況。
數(shù)據(jù)表明，三個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)下，廣東的手機(jī)產(chǎn)量始終保持在全國(guó)第一的位置，歷年產(chǎn)量占全國(guó)比重均保持在40%以上；天津地區(qū)手機(jī)產(chǎn)量在2010年排名第三，但近幾年排名下降至第十一；而與之相反，重慶地區(qū)2010年手機(jī)產(chǎn)業(yè)并不發(fā)達(dá)，但2016和2018年產(chǎn)量均保持在全國(guó)第二的位置。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為，廣東省手機(jī)產(chǎn)量一直保持龍頭地位的原因主要有三：
第一，廣東省擁有手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心基礎(chǔ)。產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上：廣東省軟硬件產(chǎn)業(yè)規(guī)模全國(guó)第一，擁有眾多知名手機(jī)品牌（華為、OPPP、vivo），智能終端產(chǎn)業(yè)鏈完整，覆蓋芯片、面板、模具、零配件等。設(shè)施基礎(chǔ)上：廣東擁有完善的通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，所有行政村4G全覆蓋，同時(shí)廣東省互聯(lián)網(wǎng)普及率超過(guò)70%，4G用戶突破1億戶，用戶基礎(chǔ)雄厚。
第二，廣東省在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)+等方面的應(yīng)用領(lǐng)先全國(guó)。數(shù)據(jù)顯示，廣東省電子商務(wù)交易量、跨境電商交易額、網(wǎng)絡(luò)游戲業(yè)務(wù)收入和移動(dòng)支付總金額排名均全國(guó)首位。
第三，技術(shù)創(chuàng)新投入強(qiáng)度大。市場(chǎng)創(chuàng)新掌握先發(fā)優(yōu)勢(shì)、營(yíng)銷(xiāo)策略精心部署，創(chuàng)新已成為廣東手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的加速器。
對(duì)于未來(lái)手機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，《2019中國(guó)五大新興制造業(yè)遷移路徑及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)全景報(bào)告》認(rèn)為可從三個(gè)方面把握：
其一，產(chǎn)量繼續(xù)回落：根據(jù)TrendForce預(yù)測(cè)，2019年全球智能手機(jī)產(chǎn)量預(yù)計(jì)為14.1億臺(tái)，比2018年下降3.3%，呈下降趨勢(shì)。究其原因，缺乏突破性的功能或特征，使得消費(fèi)者更換手機(jī)的頻率放緩。
其二，手機(jī)品牌市場(chǎng)份額變化：三星有望繼續(xù)保持市場(chǎng)領(lǐng)先地位，而華為將超越蘋(píng)果成為全球第二大手機(jī)品牌，蘋(píng)果將退至第三位。
其三，手機(jī)產(chǎn)業(yè)遷移趨勢(shì)：全球格局下，手機(jī)繼續(xù)向越南、印度等地區(qū)轉(zhuǎn)移；中國(guó)廣東、重慶的手機(jī)產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持領(lǐng)先地位，內(nèi)陸地區(qū)手機(jī)產(chǎn)業(yè)持續(xù)調(diào)整，天津新興生產(chǎn)行業(yè)手機(jī)整機(jī)制造產(chǎn)業(yè)有可能出清。
計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)：
行業(yè)發(fā)展整體趨勢(shì)技術(shù)變革將成行業(yè)新動(dòng)力
根據(jù)最新的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)分類(lèi)》，計(jì)算機(jī)制造業(yè)包括整機(jī)、零部件、外圍設(shè)備、工控計(jì)算機(jī)及系統(tǒng)、信息安全設(shè)備及其他等類(lèi)型。
《2019中國(guó)五大新興制造業(yè)遷移路徑及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)全景報(bào)告》主要基于計(jì)算機(jī)的整機(jī)制造這一領(lǐng)域作出產(chǎn)業(yè)解讀。
報(bào)告總結(jié)認(rèn)為，我國(guó)計(jì)算機(jī)整機(jī)制造業(yè)呈現(xiàn)出三大特征：
產(chǎn)量上，計(jì)算機(jī)整機(jī)制造業(yè)產(chǎn)量企穩(wěn)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2009-2018年，電子計(jì)算機(jī)整機(jī)產(chǎn)量波動(dòng)幅度較大；2011年之后，整機(jī)產(chǎn)量在3.5億臺(tái)上下波動(dòng)。2018年，全國(guó)電子計(jì)算機(jī)整機(jī)累計(jì)產(chǎn)量35192.4萬(wàn)臺(tái)，同比下降3.25%，行業(yè)整體發(fā)展速度放緩。
品牌上，惠普、聯(lián)想PC出貨量相當(dāng)。根據(jù)IDC發(fā)布數(shù)據(jù)，2018年P(guān)C市場(chǎng)總出貨量約為2.585億臺(tái)。其中，惠普出貨量占比23.21%，聯(lián)想占比23.16%，二者比重相當(dāng)，競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)較為激烈；此外，惠普和聯(lián)想的生產(chǎn)基地大部分都集中在中國(guó)，中國(guó)計(jì)算機(jī)產(chǎn)量早已躍居全球第一。
類(lèi)型上，微型計(jì)算機(jī)產(chǎn)量占整機(jī)制造比重約90%。從歷年數(shù)據(jù)看，微型計(jì)算機(jī)產(chǎn)量占計(jì)算機(jī)整機(jī)產(chǎn)量比重在90%上下浮動(dòng)，計(jì)算機(jī)工作站和服務(wù)器產(chǎn)量?jī)H在10%左右。故本報(bào)告也以微型計(jì)算機(jī)產(chǎn)量作為計(jì)算機(jī)制造業(yè)遷移的考察對(duì)象。
具體到在計(jì)算機(jī)制造業(yè)的遷移路徑上，2009年至2013年計(jì)算機(jī)整機(jī)制造業(yè)大幅向川渝和廣東地區(qū)遷移，2013年到2018年則呈現(xiàn)出顯著的西進(jìn)特征，上海的計(jì)算機(jī)整機(jī)制造業(yè)遷出，從全國(guó)產(chǎn)量排名第一的位置跌落到第六，重慶地區(qū)市場(chǎng)份額增加了6.31個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)量躍居全國(guó)第一。
對(duì)于計(jì)算機(jī)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，《2019中國(guó)五大新興制造業(yè)遷移路徑及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)全景報(bào)告》認(rèn)為可從四個(gè)方面進(jìn)行解讀。
從行業(yè)規(guī)模趨勢(shì)上看，隨著計(jì)算機(jī)的更新?lián)Q代速度減緩、生命周期延長(zhǎng)，行業(yè)增速會(huì)減緩；但隨著計(jì)算機(jī)逐漸走向差異化和商業(yè)筆記本市場(chǎng)的穩(wěn)定，操作系統(tǒng)和處理器等技術(shù)的不斷升級(jí)，也會(huì)拉動(dòng)整體市場(chǎng)增長(zhǎng)。兩者共同作用下，行業(yè)整體規(guī)模企穩(wěn)。
從品牌格局趨勢(shì)上看，計(jì)算機(jī)制造行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，尤其是PC端；未來(lái)，競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)仍將保持：惠普和聯(lián)想（第一梯隊(duì)），戴爾（第二梯隊(duì)），蘋(píng)果和宏碁（第三梯隊(duì)）和其他品牌商（第四梯隊(duì)）的格局。
從行業(yè)技術(shù)升級(jí)趨勢(shì)上看，在生產(chǎn)制造工序上，智能制造是大趨勢(shì)；計(jì)算機(jī)產(chǎn)品技術(shù)上，隨著VR、AR、人工智能等技術(shù)的應(yīng)用，計(jì)算機(jī)產(chǎn)品技術(shù)也將面臨新一輪革新，勢(shì)必影響行業(yè)變革。
從生產(chǎn)區(qū)域上看，重慶仍將是全球計(jì)算機(jī)制造中心，就目前來(lái)看，重慶市產(chǎn)業(yè)配套、產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢(shì)愈發(fā)明顯，發(fā)展勢(shì)頭整體向好；此外，重慶市在云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、智能機(jī)器人等細(xì)分領(lǐng)域也已初具規(guī)模，未來(lái)能更快更好地實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)行業(yè)的技術(shù)升級(jí)。加上科技部支持重慶建設(shè)國(guó)家（西部）科技創(chuàng)新中心，未來(lái)重慶全球計(jì)算機(jī)制造中心的地位很難輕易撼動(dòng)。
2019年即將過(guò)半，但各行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)依舊難以把握。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院于年中推出《2019中國(guó)五大新興制造業(yè)遷移路徑及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)全景報(bào)告》，聚焦五大新興制造業(yè)，以產(chǎn)業(yè)遷移路徑為著力點(diǎn)，探討行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，旨在透過(guò)錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，為各方帶來(lái)最清晰的產(chǎn)業(yè)解讀與趨勢(shì)預(yù)判。
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