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《投資時(shí)報(bào)》記者湯巾
在投資界，時(shí)間就是財(cái)富。
哪些基金產(chǎn)品經(jīng)受住了時(shí)間洗禮和牛熊考驗(yàn)，獲得長期穩(wěn)定的收益增長？大數(shù)據(jù)正在揭曉答案。
根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，標(biāo)點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究院聯(lián)袂《投資時(shí)報(bào)》通過對中國基金業(yè)過去7年、5年、3年（截至2019年末）的海量數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)研究，重磅推出《中國基金業(yè)馬拉松大師榜·2020》。統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，嘉實(shí)基金旗下多只權(quán)益類產(chǎn)品取得出色業(yè)績并在同類中排名靠前。比如，在《普通股票型基金3年大師榜》上，嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)和嘉實(shí)新消費(fèi)分別排名、；嘉實(shí)優(yōu)化紅利在《偏股混合型基金3年大師榜》上排名；在《主動(dòng)權(quán)益類基金5年大師榜》上，嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)、嘉實(shí)優(yōu)化紅利再次排名同類前20。此外，嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF、嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)人民幣、嘉實(shí)深證基本面、嘉實(shí)基本面50指數(shù)A等產(chǎn)品也獲得較好名次。作為馬拉松大師榜的�？�，嘉實(shí)基金再次體現(xiàn)出權(quán)益投資一貫強(qiáng)勁的整體實(shí)力。
其中，嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)以各階段皆優(yōu)異的業(yè)績表現(xiàn)受到市場的廣泛認(rèn)可。成立不到6年，該基金已相繼獲評“三年期”“五年期”金牛基金，并在多個(gè)第三方評價(jià)體系中獲“雙五星”評級。
嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)的基金經(jīng)理歸凱直言自己是一個(gè)長期主義者，注重選股，淡化擇時(shí)。其持股集中度（前十大重倉股市值占基金資產(chǎn)凈值的比重）較高，長期超過同類基金。高股票倉位、高持股集中度、低換手率—產(chǎn)品具有上述特點(diǎn)說明基金經(jīng)理對公司基本面有扎實(shí)的研究，對自己的選股能力也有較為充分的自信。這也是嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)能夠在長跑中勝出的關(guān)鍵所在。
嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)各階段業(yè)績皆領(lǐng)跑
如何把握科技創(chuàng)新風(fēng)口，分享新興產(chǎn)業(yè)的成長紅利？嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)是值得長期擁有的投資利器。該基金的凈值勾畫出長期穩(wěn)步上升的軌跡，在同類產(chǎn)品中業(yè)績優(yōu)勢明顯。
根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，自2014年9月17日成立以來，截至2020年6月18日，嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)成立以來累計(jì)增長%；年化收益率為%，在普通股票型基金中排名第一。
以近5年維度看，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月18日，在滬深300指數(shù)下跌%的情況下，嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了%的收益率；以近3年維度看，該基金收益率達(dá)到%，而同期滬深300指數(shù)僅上漲14.94%。今年以來，該基金收益率已經(jīng)達(dá)到33.01%�？梢钥闯�，嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)各階段業(yè)績表現(xiàn)都相當(dāng)喜人，給投資者帶來了不菲的回報(bào)。
《投資時(shí)報(bào)》記者還注意到，海通證券發(fā)布的最新一期“基金超額收益排行榜”顯示，截至今年5月29日，嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)最近5年凈值增長率達(dá)88.77%，超額收益率達(dá)123.63%，奪得同類冠軍；近3年凈值增長率為125.18%，超額收益率為116.9%，同類排名第3。該基金成為全市場內(nèi)唯一一只近5年和近3年不管是凈值增長率還是超額收益率均實(shí)現(xiàn)翻倍的股票基金。
屢獲業(yè)內(nèi)權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)是嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)績出色的有力證明。今年4月，第十七屆中國基金業(yè)金牛獎(jiǎng)評選結(jié)果揭曉，全市場僅有四只基金獲得“五年期開放式股票型持續(xù)優(yōu)勝金牛基金”，嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)就是其中之一。而這并不是該基金第一次捧回金牛獎(jiǎng)杯。早在2017年度中國基金業(yè)金牛獎(jiǎng)評選中，該基金就已經(jīng)將“三年期持續(xù)優(yōu)勝金牛基金”獎(jiǎng)項(xiàng)攬入囊中。
正是憑借在三年、五年長跑中卓越的業(yè)績表現(xiàn)，嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)在晨星、海通證券、招商證券、上海證券等多家基金評級機(jī)構(gòu)的最新評級中，均收獲了三年期和五年期雙“五星”評級。
事實(shí)上，能成功拿下這些機(jī)構(gòu)雙“五星”評級的基金并不多。以晨星為例，晨星定期把具備3年以上業(yè)績數(shù)據(jù)的基金歸類，然后在同類基金中按照風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益指標(biāo)由大至小進(jìn)行排序。只有排在前10%的基金才能被評為“五星”，而像嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)這樣能同時(shí)在5年期和3年期躋身前10%的基金更是鳳毛麟角。
自成立以來，嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了三位基金經(jīng)理，任職期間回報(bào)均超過30%，體現(xiàn)出良好的業(yè)績傳承性。其現(xiàn)任基金經(jīng)理、嘉實(shí)基金成長投資策略組投資總監(jiān)歸凱擁有13年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，自2018年12月4日起掌管嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月18日，歸凱的任職回報(bào)率為116.87%，年化回報(bào)率達(dá)到驚人的65.18%。
《投資時(shí)報(bào)》記者發(fā)現(xiàn)，不僅是嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)，歸凱目前在管的基金產(chǎn)品中長期業(yè)績都較為出色，讓投資人獲得良好的投資體驗(yàn)。具體來看，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月18日，歸凱自2018年3月10日管理嘉實(shí)泰和任職回報(bào)為121.02%；自2018年12月4日管理的嘉實(shí)增長任職回報(bào)為81.8%。
值得一提的是，嘉實(shí)增長是名副其實(shí)的馬拉松健將。Wind數(shù)據(jù)顯示，該基金自2003年7月9日成立以來，截至今年6月18日，累計(jì)回報(bào)率高達(dá)2121.42%，上漲20余倍，年化回報(bào)率為20.6%，長期走勢持續(xù)穩(wěn)健。6月17日，該基金復(fù)權(quán)單位凈值達(dá)到22.3204元，創(chuàng)出成立近17年來歷史新高。 |
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