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中國(guó)六成芯片市場(chǎng)集中大灣區(qū)廣州發(fā)力集成電路產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵何在？
綜合
來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道
原標(biāo)題：中國(guó)六成芯片市場(chǎng)集中大灣區(qū)廣州發(fā)力集成電路產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵何在？
編者按：著力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)已成為國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的制高點(diǎn)。
2010年我國(guó)啟動(dòng)“戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”發(fā)展計(jì)劃，框定七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)。2017年1月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》進(jìn)一步明確戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)內(nèi)容，將其分為新一代信息技術(shù)、高端裝備制造、新材料、生物、新能源、數(shù)字創(chuàng)意等產(chǎn)業(yè)�；浉郯拇鬄硡^(qū)建設(shè)作為國(guó)家戰(zhàn)略在南方的支撐點(diǎn)，是我國(guó)對(duì)標(biāo)國(guó)際先進(jìn)制造的引領(lǐng)區(qū)。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)作為制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要載體、抓手和手段，是粵港澳大灣區(qū)建設(shè)中的重點(diǎn)任務(wù)之一。2019年2月的《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》明確指出，培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，并確定了多個(gè)發(fā)展重點(diǎn)。
從本期開(kāi)始，《大灣區(qū)觀察》周刊將陸續(xù)推出對(duì)大灣區(qū)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)走訪的系列報(bào)道，計(jì)劃通過(guò)走訪，反映灣區(qū)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀，傳遞業(yè)界的聲音。首先，讓我們從戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之首——半導(dǎo)體和集成電路產(chǎn)業(yè)開(kāi)始。（編輯李艷霞）
位于廣州市開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)大道18號(hào)的廣州芯大廈，頗有“鬧中取靜”的意味。樓下主干道的兩側(cè)綠樹(shù)成蔭，休息區(qū)域可以眺望遠(yuǎn)處的山景，而這里距珠江新城僅有20分鐘的車(chē)程。
這是廣州市專(zhuān)門(mén)為集成電路企業(yè)打造的首個(gè)科技園，是廣州發(fā)展集成電路版圖中關(guān)鍵的設(shè)計(jì)一環(huán)。廣州芯大廈于2019年3月投入使用，截至2020年5月，已落戶(hù)集成電路企業(yè)與相關(guān)機(jī)構(gòu)30余家。在園區(qū)已幾乎“滿員”的同時(shí)，二期也正在建設(shè)之中。
廣州集成電路產(chǎn)業(yè)的布局可以概括為“一核雙城多點(diǎn)”：以開(kāi)發(fā)區(qū)為核心承載區(qū)建設(shè)廣州集成電路產(chǎn)業(yè)園，分別在科學(xué)城著重布局芯片設(shè)計(jì)和公共服務(wù)平臺(tái)，在知識(shí)城圍繞粵芯項(xiàng)目發(fā)展集成電路制造，帶動(dòng)形成封測(cè)和配套產(chǎn)業(yè)鏈聚集。廣州芯大廈就是“雙城”中關(guān)鍵的科學(xué)城“芯片設(shè)計(jì)極”。
近年來(lái)，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)風(fēng)起云涌，資本涌入的同時(shí)，地方政府也視發(fā)展集成電路為重要機(jī)遇，紛紛投入這一熱潮。廣州在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上起步較晚。這一定程度上也與珠三角集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有關(guān)。
廣東是電子信息產(chǎn)業(yè)大省，粵港澳大灣區(qū)是中國(guó)消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品和通信類(lèi)產(chǎn)品最大的生產(chǎn)基地。盡管“全球近60%的芯片市場(chǎng)在中國(guó)，中國(guó)近60%的芯片市場(chǎng)在珠三角”的說(shuō)法已在近年多次被業(yè)內(nèi)人士提及，珠三角的芯片生產(chǎn)卻未能如市場(chǎng)需求一般強(qiáng)勢(shì)。
以2017年為例，賽迪顧問(wèn)數(shù)據(jù)顯示，作為中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)四大集聚區(qū)之一的珠三角，芯片產(chǎn)能占比僅為9.2%，遠(yuǎn)低于長(zhǎng)三角的63.6%，也低于京津冀和中西部等其他兩個(gè)地區(qū)。深圳則是僅有的進(jìn)入中國(guó)大陸集成電路競(jìng)爭(zhēng)力排名前10的城市。
不過(guò)，在受訪者看來(lái)，從市場(chǎng)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和人才基礎(chǔ)等方面看，廣州完全具備發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)；此外，當(dāng)?shù)卣晖瞥龅南嚓P(guān)政策也已頗具“突破性”。而受起步晚的影響，廣州發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)也還面臨一定的制約，其中的關(guān)鍵是專(zhuān)業(yè)人才的緊缺。如何吸引和留住人才，將是廣州集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。
補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)的核心部分
6月27日，芯思想研究院發(fā)布了中國(guó)大陸城市集成電路競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告，通過(guò)對(duì)30座城市的產(chǎn)業(yè)規(guī)模、GDP規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈支撐、市場(chǎng)需求、政策支持、創(chuàng)新能力等6個(gè)方面進(jìn)行評(píng)估，按照相關(guān)權(quán)重進(jìn)行排名。報(bào)告顯示，珠三角地區(qū)僅有深圳進(jìn)入前十，而長(zhǎng)三角地區(qū)則有上海、無(wú)錫、合肥、南京、蘇州五座城市入圍。
廣州曾于2008年前后嘗試過(guò)發(fā)力集成電路產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域，但隨后到來(lái)的全球金融危機(jī)打亂了這一節(jié)奏，廣州錯(cuò)失一次實(shí)現(xiàn)本地集成電路產(chǎn)業(yè)崛起的機(jī)會(huì)。在廣州芯大廈運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人、廣州建智投資顧問(wèn)有限公司總經(jīng)理劉葉看來(lái)，此后廣州經(jīng)歷了一段在已有產(chǎn)業(yè)后勁乏力的情況下，尋找未來(lái)發(fā)展抓手的“探索期”。
2017年前后，重點(diǎn)發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)再次被提上日程。據(jù)劉葉介紹，廣州芯大廈的招商工作就是從這一年開(kāi)始進(jìn)行。另一個(gè)重要事件則是粵芯半導(dǎo)體于2017年12月落戶(hù)廣州開(kāi)發(fā)區(qū)，填補(bǔ)了廣州芯片制造的空白，并開(kāi)始逐步帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈元素的聚集。
廣東省半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、廣州智慧城市發(fā)展研究院院長(zhǎng)胡建國(guó)在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道采訪中指出，廣州發(fā)展半導(dǎo)體最大的優(yōu)勢(shì)就在于“市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)”：廣東是電子信息產(chǎn)業(yè)最大的集散地和生產(chǎn)基地。經(jīng)歷數(shù)十年的發(fā)展，電子信息產(chǎn)業(yè)已經(jīng)與汽車(chē)、化工、商貿(mào)一同組成了廣州的幾大支柱產(chǎn)業(yè)。
胡建國(guó)認(rèn)為，發(fā)展集成電路既是為了規(guī)避供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，也是為了保持電子信息產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)�！半娮有畔a(chǎn)業(yè)作為廣州的支柱產(chǎn)業(yè)，其進(jìn)一步發(fā)展必須有集成電路的發(fā)展。”他對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者說(shuō)。
一方面，珠三角電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過(guò)程中采取的是加工模式，并逐步從組裝風(fēng)扇等簡(jiǎn)單電器發(fā)展至電視機(jī)及此后的智能手機(jī)、平板等產(chǎn)品；但時(shí)至今日，其中高技術(shù)附加值的電子元器件仍然大量依賴(lài)進(jìn)口，“賺的其實(shí)還是辛苦錢(qián)”。
這一方面可能在一些貿(mào)易摩擦中面臨被“卡脖子”的情況，同時(shí)也不利于企業(yè)在全球供應(yīng)鏈采購(gòu)中議價(jià)。因此，胡建國(guó)認(rèn)為，廣州發(fā)展集成電路的重要原因之一就是為自己的支柱產(chǎn)業(yè)補(bǔ)齊核心部分，以避免產(chǎn)業(yè)大而不強(qiáng)和缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力。
發(fā)展集成電路也符合國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)。胡建國(guó)指出，如今國(guó)內(nèi)人力成本不斷上升，而電子產(chǎn)品價(jià)格卻越來(lái)越低，這就要求企業(yè)不能再簡(jiǎn)單滿足于“賺加工費(fèi)”，而是要追求高技術(shù)含量、高附加值的產(chǎn)品�！斑@也是為什么國(guó)內(nèi)幾個(gè)電子信息產(chǎn)業(yè)比較發(fā)達(dá)的地方，都在發(fā)力芯片領(lǐng)域�！�
產(chǎn)業(yè)政策到位
近年來(lái)，半導(dǎo)體已成為許多地方政府的關(guān)注重點(diǎn)。對(duì)于一個(gè)地區(qū)是否具備打造“半導(dǎo)體重鎮(zhèn)”的條件，芯謀研究首席分析師顧文軍認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)實(shí)力、人才基礎(chǔ)、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、市場(chǎng)條件，以及政府對(duì)產(chǎn)業(yè)的專(zhuān)業(yè)理解是最重要的要素�！爸辽傩枰邆淦渲械膬牲c(diǎn)。”他對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者說(shuō)。
實(shí)際上，廣東省、廣州市以及廣州相關(guān)區(qū)級(jí)政府都在近年推出了許多旨在加快半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策。2018年1月，廣州黃埔區(qū)、廣州開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)布《加快IAB產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施意見(jiàn)》，其中的“I”即是集成電路為主。2018年12月，廣州市工業(yè)和信息化委印發(fā)《廣州市加快發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)的若干措施》，明確加快培育發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)，并制定出臺(tái)相關(guān)措施。
今年2月3日，《廣東省加快半導(dǎo)體及集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干意見(jiàn)》正式印發(fā)；5月18日，《廣東省人民政府關(guān)于培育發(fā)展戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)集群和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群的意見(jiàn)》正式印發(fā)，半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)位列十大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)集群之首。
政策的到位是廣州發(fā)展集成電路的第二點(diǎn)有利因素。實(shí)際上，多位受訪者都在采訪中強(qiáng)調(diào)了政府支持之于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要性。
顧文軍舉例稱(chēng)，合肥、紹興等城市正是得益于當(dāng)?shù)卣畬?duì)產(chǎn)業(yè)的專(zhuān)業(yè)理解和頗有魄力的決斷，并在此基礎(chǔ)上與一些大型企業(yè)開(kāi)展合作，從而實(shí)現(xiàn)了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的后來(lái)居上。劉葉也坦言，廣州芯大廈招商頗為順利的原因就是政策的到位�！皩�(shí)話說(shuō)，現(xiàn)在全國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)都很熱，各地都在盡力爭(zhēng)取企業(yè)�！眲⑷~說(shuō)，“廣州起步較晚，就需要足夠的誠(chéng)意�！�
例如，通常來(lái)說(shuō)，政府出臺(tái)的優(yōu)惠政策多側(cè)重于稅收返利，但集成電路產(chǎn)業(yè)完全是另一種模式，尤其在企業(yè)成長(zhǎng)初期納稅并不多。這就要求產(chǎn)業(yè)政策制定需要從更長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略角度出發(fā)，而非過(guò)于注重經(jīng)濟(jì)效益。
顧文軍也指出，相較于其他類(lèi)型的產(chǎn)業(yè)，“重資產(chǎn)、高風(fēng)險(xiǎn)、長(zhǎng)周期、慢回報(bào)”的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)需要更具針對(duì)性的支持措施�！鞍雽�(dǎo)體產(chǎn)業(yè)尤其是制造方面，確實(shí)是一個(gè)相對(duì)長(zhǎng)期的產(chǎn)業(yè)。一般來(lái)說(shuō)制造企業(yè)前7年都很難賺錢(qián)，設(shè)備折舊壓力很大�！彼硎�，這就要求地方政府的支持不能局限于稅收角度的優(yōu)惠，而是著力于創(chuàng)造優(yōu)良的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，更多從長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略角度出發(fā)。
此外，集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要因地制宜�！氨热缫粋�(gè)地方有很好的高校人才儲(chǔ)備，經(jīng)濟(jì)實(shí)力卻不是很強(qiáng)，其實(shí)可以從輕資產(chǎn)的設(shè)計(jì)領(lǐng)域起步。”顧文軍說(shuō)，“如果土地和人力成本低，勞工充足，則可以嘗試從封裝切入�！�
發(fā)揮聚集效應(yīng)打造產(chǎn)業(yè)集群
在制造領(lǐng)域，粵芯半導(dǎo)體已于2017年12月落戶(hù)廣州開(kāi)發(fā)區(qū)，并于2019年6月啟動(dòng)投片試產(chǎn)。廣州市半導(dǎo)體協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)潘雪花對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，粵芯不僅填補(bǔ)了廣州芯片制造的空白，作為廣州半導(dǎo)體集成電路龍頭企業(yè)，還快速帶動(dòng)了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈元素的聚集。
模擬芯片是粵芯半導(dǎo)體發(fā)展的重心，這也是廣州目前重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域。相較于模擬芯片，臺(tái)積電和中芯國(guó)際等其他知名廠商所專(zhuān)注的數(shù)字芯片對(duì)先進(jìn)工藝要求較高，需要大量的投資。據(jù)了解，數(shù)字芯片領(lǐng)域一個(gè)流片廠的建設(shè)投資可能多達(dá)200億元以上。
“和其他已經(jīng)有一定基礎(chǔ)的地區(qū)相比，廣州剛剛起步，需要集中力量，不可能全面開(kāi)花�！焙▏�(guó)表示，模擬芯片需求最廣、應(yīng)用最多，對(duì)工藝要求又相對(duì)低一些，結(jié)合廣州目前的生產(chǎn)能力，重點(diǎn)發(fā)力模擬芯片是合理的選擇。
制造企業(yè)的一個(gè)重要意義在于聚集效應(yīng)。例如，其生產(chǎn)出的晶圓，需要運(yùn)輸至封裝與測(cè)試廠商。而芯片易被氧化，需要專(zhuān)業(yè)的存儲(chǔ)與物流，因此與封測(cè)廠的距離較近可以帶來(lái)存儲(chǔ)和運(yùn)輸成本較低的優(yōu)勢(shì)。
“這些還可以通過(guò)提升一些成本來(lái)解決，更關(guān)鍵的是技術(shù)交流的便利�！焙▏�(guó)進(jìn)一步補(bǔ)充說(shuō)。他指出，集成電路是一個(gè)系統(tǒng)性技術(shù)，而非分離的技術(shù)，各個(gè)環(huán)節(jié)的企業(yè)需要頻繁進(jìn)行技術(shù)上的溝通，“所以，設(shè)計(jì)公司馬上就會(huì)聚集到流片廠周?chē)��！彼J(rèn)為，這種聚集能夠自然而然地促成產(chǎn)業(yè)生態(tài)形成。
據(jù)了解，得益于粵芯的落地，廣州目前已吸引了昂寶電子、廣芯微電子、廣東晟矽、廣州聯(lián)蕓、廣東省粵港澳大灣區(qū)集成電路系統(tǒng)與應(yīng)用研究院等40余家集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)和研究院項(xiàng)目的聚集。
而廣州芯大廈則定位于服務(wù)和聚集一批設(shè)計(jì)公司，并同時(shí)孵化優(yōu)秀的初創(chuàng)設(shè)計(jì)公司。劉葉在對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道坦言：“產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不是房子蓋起來(lái)就行了，我們需要了解企業(yè)真正的需求�！痹谒磥�(lái)，在廣州當(dāng)?shù)卣l(fā)展產(chǎn)業(yè)的決心和相關(guān)的政策環(huán)境已經(jīng)到位的情況下，需要的就是一個(gè)專(zhuān)業(yè)的園區(qū)作為載體，承接前來(lái)廣州落戶(hù)的企業(yè)。
廣州芯大廈于2019年3月投入使用，截至2020年5月，已落戶(hù)集成電路企業(yè)與相關(guān)機(jī)構(gòu)30余家，其中包括廣州市半導(dǎo)體協(xié)會(huì)，以及銳駿半導(dǎo)體、微龕半導(dǎo)體、印芯半導(dǎo)體等廠商。2019年，芯大廈在園企業(yè)總營(yíng)收為萬(wàn)元，未來(lái)預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)產(chǎn)值可達(dá)20億-40億元。
不過(guò)，作為園區(qū)的主要負(fù)責(zé)人，劉葉認(rèn)為，考慮到廣州整體起步較晚和目前的發(fā)展情況，芯大廈作為一個(gè)集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，還處于相對(duì)初級(jí)的階段；從全國(guó)集成電路的“大圈子”來(lái)看，其未來(lái)還有很大的發(fā)展空間。
人才仍是關(guān)鍵
潘雪花認(rèn)為，良好的基礎(chǔ)設(shè)施和教育資源，以及巨大的市場(chǎng)空間構(gòu)成了廣州發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)；但主要的制約則在人才招聘。她指出，目前集成電路產(chǎn)業(yè)的全國(guó)人才缺口約為20萬(wàn)，各地人才引進(jìn)的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。
實(shí)際上，廣州在集成電路基礎(chǔ)人才上擁有不小的優(yōu)勢(shì)。例如，包括中山大學(xué)、華南理工大學(xué)、廣東工業(yè)大學(xué)在內(nèi)的一批出色的本地高校，都設(shè)有集成電路相關(guān)專(zhuān)業(yè)。胡建國(guó)也指出，除了廣州本地的一批優(yōu)秀高校，珠三角經(jīng)過(guò)改革開(kāi)放后數(shù)十年的發(fā)展，也已聚集了大量相關(guān)人才。
但他也同時(shí)表示，廣州是在過(guò)去的發(fā)展模式可能遭遇瓶頸之際開(kāi)始布局集成電路產(chǎn)業(yè)的，起步相對(duì)較晚；相較于長(zhǎng)三角，以及成都、西安等地，廣州集成電路領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)人才仍然偏少。劉葉也坦言，廣州目前還沒(méi)有形成類(lèi)似上海、深圳等半導(dǎo)體強(qiáng)市的人才氛圍。
在產(chǎn)業(yè)政策已經(jīng)到位的情況下，廣州在人才政策上或許還有進(jìn)一步提升的空間。
“我們對(duì)國(guó)內(nèi)重點(diǎn)發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的城市的政策都進(jìn)行了研究�！眲⑷~介紹說(shuō)，“大體可以分為兩類(lèi)，一是產(chǎn)業(yè)政策，二是人才政策�！痹谒磥�(lái)，廣州的產(chǎn)業(yè)政策已經(jīng)比較到位，盡管政策出臺(tái)已有一段時(shí)間，但到目前都還頗具突破性。另一方面，廣州的人才政策則還有提升的空間。
據(jù)了解，目前廣州的人才政策更多傾向于包括高校畢業(yè)生在內(nèi)的基礎(chǔ)人才，以及已擁有一定成就的精英或杰出人才，但對(duì)于企業(yè)所需的技術(shù)骨干人才的支持仍顯不夠。
“如果有更多的技術(shù)骨干肯來(lái)廣州落腳，并在這里長(zhǎng)久發(fā)展，廣州的集成電路產(chǎn)業(yè)就能更穩(wěn)定地發(fā)展了�！眲⑷~表示，“我們?cè)诜e極推動(dòng)人才政策的調(diào)整，就是希望在初期就解決問(wèn)題，把更多更優(yōu)秀的專(zhuān)業(yè)人才吸引過(guò)來(lái)，把人才留住。”
據(jù)劉葉介紹，芯大廈作為園區(qū)，已經(jīng)認(rèn)識(shí)到不少入駐企業(yè)都會(huì)在吸引人才以及一些其他同類(lèi)問(wèn)題上遇到困難�！霸趺床拍軒椭髽I(yè)吸引到包括應(yīng)屆生也包括中層技術(shù)骨干在內(nèi)的更多人才？我們其實(shí)一直在和相關(guān)部門(mén)保持非常密切的溝通。”她說(shuō)，“除了收集好企業(yè)的建議，我們也會(huì)在全國(guó)范圍進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)研。他山之石，可以攻玉。”
據(jù)了解，在充分收集企業(yè)意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，目前相關(guān)政府部門(mén)也在積極推動(dòng)集成電路優(yōu)惠政策的優(yōu)化調(diào)整，其中，補(bǔ)充相應(yīng)的人才政策將是非常關(guān)鍵的一環(huán)。調(diào)整后的優(yōu)惠政策最快有望于今年下半年出臺(tái)。
（作者：翟少輝編輯：李艷霞） |
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