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■本報(bào)記者趙子強(qiáng)見(jiàn)習(xí)記者王珂
編者按：近日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布10月份中國(guó)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心高級(jí)統(tǒng)計(jì)師趙慶河對(duì)PMI數(shù)據(jù)解讀時(shí)表示，10月份，非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為53.9%，仍處于較高運(yùn)行水平，而郵政快遞、電信、互聯(lián)網(wǎng)軟件等新興服務(wù)業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)均處于59.0%以上高位景氣區(qū)間，企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)較為活躍。分析人士認(rèn)為，新興服務(wù)業(yè)的高景氣度必然會(huì)帶來(lái)相關(guān)上市公司的業(yè)績(jī)成長(zhǎng)，進(jìn)而激發(fā)股價(jià)的快速回暖，形成新的市場(chǎng)熱點(diǎn)。今日本報(bào)特對(duì)上述三類新興服務(wù)行業(yè)進(jìn)行分析梳理，供投資者參考。
郵政快遞服務(wù)業(yè)5家公司年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)喜
《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，上周郵政快遞板塊整體表現(xiàn)較為良好，板塊中共有7只成份股期間實(shí)現(xiàn)上漲，占比超過(guò)六成，具體來(lái)看，東方嘉盛（5.84%）、韻達(dá)股份（5.11%）兩只個(gè)股期間累計(jì)漲幅居前，均達(dá)到5%以上，申通快遞（4.87%）、外運(yùn)發(fā)展（4.06%）、云圖控股（3.71%）、圓通速遞（3.08%）、三泰控股（2.96%）等5只個(gè)股上周累計(jì)上漲均超過(guò)2%。
資金流向方面，盡管上周郵政快遞板塊整體呈現(xiàn)大單資金凈流出狀態(tài)，僅有申通快遞（萬(wàn)元）、三泰控股（萬(wàn)元）、圓通速遞（萬(wàn)元）、東方嘉盛（萬(wàn)元）等4只個(gè)股期間實(shí)現(xiàn)大單資金凈流入。但從上周五單日行情來(lái)看，場(chǎng)內(nèi)資金卻為板塊帶來(lái)一抹亮色，當(dāng)日板塊整體實(shí)現(xiàn)1.52億元大單資金凈流入，其中，蘇寧易購(gòu)（萬(wàn)元）、申通快遞（萬(wàn)元）、德邦股份（萬(wàn)元）等3只個(gè)股上周五均受到1000萬(wàn)元以上大單資金追捧，合計(jì)吸金1.32億元。
業(yè)績(jī)面上，共有7家郵政快遞行業(yè)上市公司三季報(bào)凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，其中，蘇寧易購(gòu)（%）報(bào)告期內(nèi)凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比翻番，韻達(dá)股份（%）、云圖控股（68.23%）、申通快遞（42.86%）、德邦股份（28.32%）等4家公司三季報(bào)凈利潤(rùn)同比增幅均達(dá)到20%以上，此外，圓通速遞（18.53%）、東方嘉盛（10.89%）兩家公司報(bào)告期內(nèi)凈利潤(rùn)也均同比增長(zhǎng)超過(guò)10%。
年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告方面，已有7家郵政快遞業(yè)上市公司率先披露了2018年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其中，蘇寧易購(gòu)（90.00%）、云圖控股（90.00%）、韻達(dá)股份（75.00%）、申通快遞（50.00%）、東方嘉盛（30.00%）等5家公司年報(bào)業(yè)績(jī)均有望在三季報(bào)的良好基礎(chǔ)上繼續(xù)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，高成長(zhǎng)性尤為凸顯。
對(duì)于板塊的未來(lái)投資策略，廣發(fā)證券指出，快遞業(yè)整體毛利率相對(duì)上半年略有下降。影響上市公司扣非凈利增速下滑的是主業(yè)經(jīng)營(yíng)外的因素。在快遞行業(yè)增速放緩、集中度提升的背景下，主業(yè)穩(wěn)健是公司內(nèi)生突破的前提，四季度旺季將帶來(lái)單量大幅波動(dòng)，將對(duì)快遞公司運(yùn)營(yíng)成本造成沖擊，成本管控至關(guān)重要。建議關(guān)注成本端顯著改善，增速回升而估值較低，存在預(yù)期差的公司：申通快遞。
電信服務(wù)業(yè)5家以上機(jī)構(gòu)看好3只龍頭股
《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，上周電信服務(wù)板塊中，除會(huì)暢通訊期間累計(jì)微跌0.06%以外，其余25只成份股悉數(shù)實(shí)現(xiàn)上漲。廣西廣電（8.49%）、光環(huán)新網(wǎng)（8.29%）、拓維信息（8.22%）等3只個(gè)股期間累計(jì)漲幅分列三甲，均達(dá)到8%以上，北緯科技（7.17%）、朗瑪信息（6.72%）、鵬博士（6.54%）、網(wǎng)宿科技（6.48%）、中信國(guó)安（6.11%）、歌華有線（6.00%）、宜通世紀(jì)（5.70%）、華平股份（5.25%）等個(gè)股上周累計(jì)漲幅也均超過(guò)5%。
資金面上，上周板塊中共有19只成份股期間實(shí)現(xiàn)大單資金凈流入，占比超過(guò)七成，其中，網(wǎng)宿科技（4892.49萬(wàn)元）期間累計(jì)大單資金凈流入居首，達(dá)到4000萬(wàn)元以上，光環(huán)新網(wǎng)（2982.11萬(wàn)元）、宜通世紀(jì)（2021.84萬(wàn)元）、中通國(guó)脈（1620.25萬(wàn)元）等3只個(gè)股期間也均受到1000萬(wàn)元以上大單資金追捧，此外，朗瑪信息（962.03萬(wàn)元）、北緯科技（843.82萬(wàn)元）、號(hào)百控股（561.07萬(wàn)元）、吉視傳媒（555.19萬(wàn)元）、中信國(guó)安（514.20萬(wàn)元）等5只個(gè)股上周也均獲得500萬(wàn)元以上大單資金搶籌，上述9只個(gè)股合計(jì)吸金1.5億元。
從三季報(bào)業(yè)績(jī)來(lái)看，僅有9家電信服務(wù)業(yè)上市公司報(bào)告期內(nèi)凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，其中，北訊集團(tuán)（262.66%）、中國(guó)聯(lián)通（164.50%）兩家公司報(bào)告期內(nèi)凈利潤(rùn)同比翻番。此外，還有8家公司率先披
露年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，業(yè)績(jī)預(yù)喜公司達(dá)到4家，其中，北訊集團(tuán)（236.64%）、二六三（200.00%）兩家公司均預(yù)計(jì)年報(bào)凈利潤(rùn)同比翻番。
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)方面，光環(huán)新網(wǎng)（19家）、中國(guó)聯(lián)通（11家）、網(wǎng)宿科技（8家）等3只個(gè)股近30日內(nèi)均受到5家以上機(jī)構(gòu)給予“買(mǎi)入”或“增持”等推薦評(píng)級(jí)，近期受到機(jī)構(gòu)集中青睞，后市表現(xiàn)值得期待。
對(duì)于光環(huán)新網(wǎng)，華金證券指出，公司擁有核心地區(qū)機(jī)房資源，在客戶資源、盈利能力上明顯占優(yōu)。光環(huán)新網(wǎng)是北京地區(qū)領(lǐng)先的IDC廠商，通過(guò)內(nèi)生外延方式，目前積累了北京、上海兩地共計(jì)近3萬(wàn)個(gè)機(jī)架資源，在建的房山機(jī)房未來(lái)也將逐步投產(chǎn)，預(yù)期到2020年機(jī)柜數(shù)量有望接近5萬(wàn)個(gè)，IDC業(yè)務(wù)將步入收獲期。維持“買(mǎi)入-A”評(píng)級(jí)。
互聯(lián)網(wǎng)軟件服務(wù)業(yè)逾九成個(gè)股實(shí)現(xiàn)上漲
《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)軟件服務(wù)業(yè)近期市場(chǎng)表現(xiàn)同樣強(qiáng)勢(shì)，板塊中231只個(gè)股上周實(shí)現(xiàn)上漲，占比逾九成。其中，科創(chuàng)信息、中科信息、三七互娛、吉比特、拓爾思、深信服等6只個(gè)股期間累計(jì)漲幅均超20%，此外，包括賽為智能、、萬(wàn)達(dá)信息、完美世界、中孚信息等在內(nèi)的37只個(gè)股期間累計(jì)上漲也均超過(guò)10%。
良好的業(yè)績(jī)預(yù)期或是支撐板塊強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)的重要因素之一，目前已有77家互聯(lián)網(wǎng)軟件行業(yè)上市公司率先披露了2018年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，有49家公司年報(bào)凈利潤(rùn)有望實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，占比逾六成，其中，天潤(rùn)數(shù)娛（1433.35%）預(yù)計(jì)年報(bào)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超過(guò)10倍，居于首位，二六三（200.00%）、華軟科技（155.33%）、艾格拉斯（113.18%）、生意寶（100.00%）等4家公司年報(bào)凈利潤(rùn)也均有望實(shí)現(xiàn)同比翻番，此外，千方科技（82.57%）、易華錄（80.00%）、中新賽克（70.00%）、游族網(wǎng)絡(luò)（67.71%）、啟明信息（61.72%）等公司也均預(yù)計(jì)年報(bào)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)逾50%。
從機(jī)構(gòu)持倉(cāng)的角度來(lái)看，社�；鸾衲耆径瘸钟�28只互聯(lián)網(wǎng)軟件概念股，其中，浙大網(wǎng)新（6000.01萬(wàn)股）、浙數(shù)文化（5100.91萬(wàn)股）、漢得信息（3456.89萬(wàn)股）、東方國(guó)信（3389.35萬(wàn)股）等4只個(gè)股社�；鸪止蓴�(shù)量均達(dá)到3000萬(wàn)股以上，此外，華宇軟件三季度社�；鸪止蓴�(shù)量為872.38萬(wàn)股。QFII方面，共有8只個(gè)股今年三季度前十大流通股股東中出現(xiàn)QFII身影，其中，東方國(guó)信（6474.14萬(wàn)股）、啟明星辰（4041.89萬(wàn)股）、大智慧（1591.19萬(wàn)股）、完美世界（1299.42萬(wàn)股）、華宇軟件（1228.49萬(wàn)股）等5只個(gè)股QFII持股數(shù)量均超1000萬(wàn)股。值得注意的是，東方國(guó)信、華宇軟件2只個(gè)股報(bào)告期內(nèi)被社保基金與QFII同時(shí)持有，后市潛力備受上述兩類機(jī)構(gòu)看好，值得關(guān)注。 |
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