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隨著近期上市企業(yè)陸續(xù)完成了2015年的年報(bào)披露，金融IC卡產(chǎn)業(yè)鏈上各相關(guān)上市公司在過去一年市場(chǎng)中的表現(xiàn)亦有了結(jié)果，到底幾家歡喜幾家愁呢?先來看看去年我國(guó)金融IC卡市場(chǎng)的整體發(fā)展情況。
從2011年央行在全國(guó)范圍正式啟動(dòng)磁條銀行卡向芯片卡遷移起，國(guó)內(nèi)銀行卡正逐步邁向全民芯時(shí)代。2015年作為我國(guó)銀行卡遷移的第一個(gè)五年的收官之年，截至2015年末全國(guó)金融IC卡累計(jì)發(fā)卡量達(dá)到21.1億張，當(dāng)年IC卡發(fā)卡8.9億張，較上年增長(zhǎng)約50%;全國(guó)聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)具萬臺(tái)，較上年末增加萬臺(tái)，移動(dòng)支付發(fā)展帶動(dòng)了POS產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。數(shù)據(jù)表明2015年我國(guó)金融IC卡產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)高景氣態(tài)勢(shì)。
那么，在銀行卡邁入芯時(shí)代的大環(huán)境下，去年各企業(yè)的表現(xiàn)到底如何呢?對(duì)此，一卡通世界網(wǎng)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上的21家上市企業(yè)的2015年業(yè)績(jī)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，其中包括5家上游的智能卡及終端芯片企業(yè)，9家COS及卡片制造商，7家智能終端設(shè)備商。
一、芯片廠商
上表顯示，2015年我國(guó)IC卡芯片市場(chǎng)銷售規(guī)模增長(zhǎng)穩(wěn)定，報(bào)告期五大芯片廠商營(yíng)業(yè)總收入均實(shí)現(xiàn)不同規(guī)模增長(zhǎng)，其中華大電子同比增幅近四成。凈利方面，去年國(guó)內(nèi)IC卡芯片價(jià)格繼續(xù)下跌，大唐微電子與復(fù)旦微電子的均出現(xiàn)凈利下滑現(xiàn)象，其中大唐微電子凈利縮水近六成。價(jià)格戰(zhàn)是造成IC卡芯片企業(yè)利潤(rùn)下滑的主要原因之一。
中電控股年報(bào)及相關(guān)審計(jì)數(shù)據(jù)顯示，華大電子2015年公司營(yíng)業(yè)收入達(dá)14.7億元，凈利2.57億,較上年同期增長(zhǎng)分別為37.4%和9%，營(yíng)收與凈利雙雙穩(wěn)居行業(yè)第一，該業(yè)績(jī)包含華虹設(shè)計(jì)收入。去年，華大電子作價(jià)7.17億收購華虹設(shè)計(jì)%股權(quán)，這個(gè)被業(yè)內(nèi)稱為全國(guó)智能卡芯片企業(yè)第一與第三的合并，不僅有利于公司進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，夯實(shí)華大電子在國(guó)內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)領(lǐng)域的主導(dǎo)地位，同時(shí)提升了本土芯片企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力與國(guó)際地位，有利于推進(jìn)中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及中國(guó)芯片走向國(guó)際市場(chǎng)，對(duì)我國(guó)芯片行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略意義重大。據(jù)悉華大電子收購華虹設(shè)計(jì)已于2016年2月完成。
同方國(guó)芯年報(bào)顯示，2015年同方微電子芯片出貨量約13億顆，電信智能卡芯片繼續(xù)領(lǐng)先市場(chǎng)，占公司智能芯片業(yè)務(wù)主要收入來源;二代居民身份證芯片、居住證芯片和公交卡芯片等也保持市場(chǎng)穩(wěn)定份額，包括金融IC卡芯片、居民健康卡芯片、社�？ㄐ酒鸵苿�(dòng)支付芯片在內(nèi)的金融支付產(chǎn)品銷量呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。公司金融IC卡芯片除了在國(guó)內(nèi)多家商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)了小批量供貨外，成功打入中東市場(chǎng)，在阿聯(lián)酋迪拜銀行實(shí)現(xiàn)供貨。
大唐微電子作為大唐電信的全資子公司，在電信以及社保行業(yè)都占有重要市場(chǎng)份額，金融支付產(chǎn)品也是公司的重要業(yè)務(wù)之一。去年公司營(yíng)業(yè)收入基本與2014年持平，與其他四大芯片廠商相比，業(yè)績(jī)不免顯得平淡。尤其在凈利方面，公司去年凈利較2014年大幅度下滑%，與我國(guó)集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)正走向國(guó)產(chǎn)化似乎不符，不過目前國(guó)內(nèi)銀行IC卡仍以國(guó)外芯片為主流產(chǎn)品，面對(duì)本土芯片企業(yè)的追趕，國(guó)外芯片廠商正采用價(jià)格戰(zhàn)逼退國(guó)產(chǎn)芯。
復(fù)旦微電子和國(guó)民技術(shù)也在年報(bào)中表示，由于價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致毛利率下滑。國(guó)民技術(shù)則通過聚焦核心業(yè)務(wù)，建立有激勵(lì)機(jī)制等，不但讓安全主控芯片業(yè)務(wù)收入保持平穩(wěn)，智能卡芯片業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)了94%，RCC移動(dòng)支付業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)18%。其中社�？ㄐ酒N售收入同比增長(zhǎng)28%，居民健康卡芯片銷售收入同比增長(zhǎng)3086%。
對(duì)于芯片廠商來說，雖然我國(guó)五大金融IC卡芯片企業(yè)技術(shù)水平不斷提升，國(guó)產(chǎn)芯也有了小批量出貨，但從目前看來，2016年國(guó)產(chǎn)芯仍難取得大規(guī)模商業(yè)應(yīng)用。隨著國(guó)產(chǎn)芯片通過+、等國(guó)際認(rèn)證，未來有望擴(kuò)大市場(chǎng)份額。而從2016年開始，我國(guó)社保卡的換發(fā)市場(chǎng)也開始逐漸進(jìn)入飽和，或?qū)?duì)國(guó)產(chǎn)芯片廠商產(chǎn)生一定影響。
另外，隨著NFC、HCE、、生物識(shí)別等技術(shù)的成熟與發(fā)展，銀行正嘗試去卡化，截至2016年4月末國(guó)內(nèi)近50家銀行上線云閃付，可穿戴支付也陸續(xù)加入金融支付領(lǐng)域，銀行正圍繞虛擬卡打造移動(dòng)金融生態(tài)鏈，未來國(guó)產(chǎn)芯片有望在移動(dòng)支付領(lǐng)域培育新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。
二、COS及卡片制造商
根據(jù)上表統(tǒng)計(jì)，除天喻信息和去年剛上市的星漢股份以及毅能達(dá)外，其他六大國(guó)內(nèi)重要的智能卡COS及卡片制造商無論是營(yíng)業(yè)收入還是凈利都實(shí)現(xiàn)了不同規(guī)模的增長(zhǎng)，成為本次盤點(diǎn)的大贏家。2015年智能卡生產(chǎn)制造及COS開發(fā)上市公司業(yè)績(jī)普遍靚麗，其中5家企業(yè)凈利潤(rùn)超過2億。
從銀聯(lián)公布的國(guó)內(nèi)銀聯(lián)卡卡片生產(chǎn)商排名看來，以上統(tǒng)計(jì)的上市企業(yè)中，金邦達(dá)、恒寶股份、天喻信息和東信和平都排在國(guó)內(nèi)前十，去年我國(guó)金融IC卡新增發(fā)卡8.9億張，大多數(shù)本土智能卡公司產(chǎn)品市場(chǎng)占有率上升。
2015年，金邦達(dá)營(yíng)業(yè)額約人民幣億元，同比增長(zhǎng)10.8%;凈利潤(rùn)約2.42億元，同比增長(zhǎng)13.1%。去年金邦達(dá)占中國(guó)銀聯(lián)支付卡全球出貨量比重約15.5%，蟬聯(lián)中國(guó)銀聯(lián)支付卡全球出貨量第一位，其中金融IC卡出貨量同比增長(zhǎng)高達(dá)36.4%，其全球金融IC卡市場(chǎng)份額也顯著上升1.5個(gè)百分點(diǎn)至約6.0%，全球排名晉升至第四位。
東信和平金融IC卡產(chǎn)品不僅成功入圍工行、中行等國(guó)有大型商業(yè)銀行，及多家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行、省農(nóng)信及部分地方商業(yè)銀行。在海外，公司成功進(jìn)入獨(dú)聯(lián)體市場(chǎng)，海外金融卡業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。
金融支付作為航天信息近年公司拓展的新業(yè)務(wù)，2015年由于部分銀行招投標(biāo)業(yè)務(wù)的減少，導(dǎo)致2015年公司金融支付收入48410.60萬元，比上年同期減少5041.58萬元。但公司主要收入來源為高速公路IC卡和居住證IC卡，銷售比重分別為47.78%、44.65%，公司去年IC卡產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入3.24億元，比上年同期增長(zhǎng)2000萬元。
天喻信息作為國(guó)內(nèi)銀聯(lián)卡卡片生產(chǎn)商的排名前十，報(bào)告期公司凈利潤(rùn)不足700萬，凈利潤(rùn)縮減近9成，公司稱金融IC卡產(chǎn)品銷售價(jià)格同比大幅下降是2015年凈利潤(rùn)同比大幅下滑的主要原因之一。據(jù)一卡通世界網(wǎng)了解，去年上半年，國(guó)內(nèi)金融IC卡單價(jià)已經(jīng)從兩年前12元/張的均價(jià)跌破6元/張，下半年在某銀行的空白卡招標(biāo)中，單價(jià)跌破5/張，雖然行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)會(huì)對(duì)天喻信息業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響，但從上表看來公司業(yè)績(jī)落后于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也是事實(shí)。
星漢股份與毅能達(dá)分別于去年9月和12月掛牌新三板，從發(fā)布的年報(bào)來看，星漢股份亮點(diǎn)頻頻，不僅在主營(yíng)智能卡業(yè)務(wù)上根深蒂固，而且開拓了HCE等移動(dòng)金融支付創(chuàng)新產(chǎn)品，未來的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)值得期待。從通信跨越到金融支付行業(yè)，星漢股份于2015年上半年連續(xù)斬獲了MasterCard、IT產(chǎn)品信息安全認(rèn)證、VISA認(rèn)證和中國(guó)銀聯(lián)認(rèn)證，實(shí)力不容小覷。報(bào)告期公司金融IC卡產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)銷售，去年阿聯(lián)酋發(fā)放的首批銀聯(lián)芯片卡即為星漢提供，同時(shí)星漢還將為其提供個(gè)人化解決方案并協(xié)助建立個(gè)人化中心。去年公司凈利275萬元，較上年同比下降八成，主要因擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模等費(fèi)用的增加�；仡�2014年星漢營(yíng)業(yè)收入達(dá)12938萬元，凈利潤(rùn)1407萬元。毅能達(dá)則因作價(jià)9600萬元收購北京大唐智能卡技術(shù)有限公司60%的股權(quán)使公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響，2014年公司營(yíng)業(yè)總收入為2.03億元，凈利4286萬元。
三、智能終端設(shè)備商
受益于銀行卡的EMV遷移，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，以及NFC支付、掃碼支付、指紋支付等新興支付方式的出現(xiàn)，近年來智能POS、mPOS、藍(lán)牙POS等支付終端的市場(chǎng)需求逐漸顯現(xiàn)，支付受理終端的創(chuàng)新發(fā)展在不斷加快，利好相關(guān)公司業(yè)績(jī)的釋放。
2015年，新大陸實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30.45億元,同比增長(zhǎng)36.23%;實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)4.18億元,同比增長(zhǎng)22.58%。報(bào)告期公司傳統(tǒng)POS、MPOS和IPOS全產(chǎn)品系列出貨量和市占率首次均實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)第一位。2015年,公司全年電子支付業(yè)務(wù)銷售收入11.16億元,同比增長(zhǎng)45.5%。
新國(guó)都營(yíng)業(yè)收入為9.78億元,同比增長(zhǎng)44.14%，利潤(rùn)總額8728萬元，同比增長(zhǎng)12.86%。報(bào)告期公司電子支付業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入9.05億元,同比增長(zhǎng)33.5%。機(jī)具銷售量達(dá)到172萬臺(tái)同比增長(zhǎng)60.5%。
龍杰智能卡主營(yíng)業(yè)務(wù)雖非金融支付，入選本次排行榜主要系根據(jù)公司戰(zhàn)略布局，獲準(zhǔn)轉(zhuǎn)主板上市后龍杰正逐步拓展內(nèi)地市場(chǎng)并積極進(jìn)軍金融支付領(lǐng)域。報(bào)告期龍杰較2014年度營(yíng)收下跌5%至235百萬港元，凈利下跌14%至20百萬港元，多個(gè)重要項(xiàng)目周期過長(zhǎng)是收入減少的主要原因。報(bào)告期，龍杰獲聯(lián)交所批準(zhǔn)，從創(chuàng)業(yè)板轉(zhuǎn)往主板上市;與金邦達(dá)在菲律賓成立的合資公司GATI已成功取得Visa和MasterCard資格認(rèn)證，個(gè)人化中心于2015年年底全面啟用，2016年成功取得與菲律賓最大銀行的合作。公司稱今年將積極進(jìn)軍電子支付市場(chǎng)，EFT-POS終端機(jī)具有望成集團(tuán)業(yè)績(jī)新增長(zhǎng)點(diǎn)。
德卡科技作為本次盤點(diǎn)的智能終端設(shè)備商中唯一的新三板掛牌企業(yè)，2015年公司的業(yè)績(jī)也非常搶眼。近年來跟隨著銀行卡EMV遷移，德卡科技業(yè)務(wù)中心正逐步由社�？ㄗx寫機(jī)具向金融領(lǐng)域的金融IC卡讀寫機(jī)具轉(zhuǎn)移，2015年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9581萬，凈利潤(rùn)1152萬，營(yíng)收與凈利較上年增長(zhǎng)均超過三成。其報(bào)告期內(nèi)新開發(fā)的藍(lán)牙支付POS終端P10成功入圍銀聯(lián)商務(wù)2016年度POS終端設(shè)備框架采購。
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與移動(dòng)支付的發(fā)展對(duì)USBKey等傳統(tǒng)銀行卡網(wǎng)絡(luò)身份認(rèn)證產(chǎn)品的影響也是顯而易見的，這類產(chǎn)品的市場(chǎng)年總?cè)萘空凉u漸縮減，毛利不斷下降。報(bào)告期，飛天誠(chéng)信營(yíng)業(yè)收入9.11億元，較去年同期減少15.63%;凈利潤(rùn)1.83億元，較去年同期下降30.56%;其中USBKey創(chuàng)收5.57億，占營(yíng)業(yè)收入61.09%，同比下降28.66%;OTP創(chuàng)收2.78億，占營(yíng)業(yè)收入30.50%，同比上漲15.37%。
支付市場(chǎng)是開放化與多元化的，在大智云移的背景下，未來會(huì)有更多新興支付手段涌現(xiàn)，這些都將會(huì)成為傳統(tǒng)終端設(shè)備商新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模和潛力巨大。當(dāng)然這同時(shí)也意味著會(huì)有越來越多的企業(yè)進(jìn)入支付行業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。
聲明
：本網(wǎng)上周發(fā)布的《2015年金融IC卡產(chǎn)業(yè)鏈上市公司業(yè)績(jī)對(duì)比》由于企業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)存在遺漏，由此對(duì)華大電子及讀者造成的影響深表歉意。 |
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