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隨著近期上市企業(yè)陸續(xù)完成了2015年的年報披露，金融IC卡產(chǎn)業(yè)鏈上各相關(guān)上市公司在過去一年市場中的表現(xiàn)亦有了結(jié)果，到底幾家歡喜幾家愁呢?先來看看去年我國金融IC卡市場的整體發(fā)展情況。
從2011年央行在全國范圍正式啟動磁條銀行卡向芯片卡遷移起，國內(nèi)銀行卡正逐步邁向全民芯時代。2015年作為我國銀行卡遷移的第一個五年的收官之年，截至2015年末全國金融IC卡累計發(fā)卡量達到21.1億張，當(dāng)年IC卡發(fā)卡8.9億張，較上年增長約50%;全國聯(lián)網(wǎng)POS機具萬臺，較上年末增加萬臺，移動支付發(fā)展帶動了POS產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展。數(shù)據(jù)表明2015年我國金融IC卡產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)高景氣態(tài)勢。
那么，在銀行卡邁入芯時代的大環(huán)境下，去年各企業(yè)的表現(xiàn)到底如何呢?對此，一卡通世界網(wǎng)對產(chǎn)業(yè)鏈上的21家上市企業(yè)的2015年業(yè)績情況進行了統(tǒng)計，其中包括5家上游的智能卡及終端芯片企業(yè)，9家COS及卡片制造商，7家智能終端設(shè)備商。
一、芯片廠商
上表顯示，2015年我國IC卡芯片市場銷售規(guī)模增長穩(wěn)定，報告期五大芯片廠商營業(yè)總收入均實現(xiàn)不同規(guī)模增長，其中華大電子同比增幅近四成。凈利方面，去年國內(nèi)IC卡芯片價格繼續(xù)下跌，大唐微電子與復(fù)旦微電子的均出現(xiàn)凈利下滑現(xiàn)象，其中大唐微電子凈利縮水近六成。價格戰(zhàn)是造成IC卡芯片企業(yè)利潤下滑的主要原因之一。
中電控股年報及相關(guān)審計數(shù)據(jù)顯示，華大電子2015年公司營業(yè)收入達14.7億元，凈利2.57億,較上年同期增長分別為37.4%和9%，營收與凈利雙雙穩(wěn)居行業(yè)第一，該業(yè)績包含華虹設(shè)計收入。去年，華大電子作價7.17億收購華虹設(shè)計%股權(quán)，這個被業(yè)內(nèi)稱為全國智能卡芯片企業(yè)第一與第三的合并，不僅有利于公司進一步擴大業(yè)務(wù)范圍，夯實華大電子在國內(nèi)集成電路設(shè)計領(lǐng)域的主導(dǎo)地位，同時提升了本土芯片企業(yè)的競爭實力與國際地位，有利于推進中國芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及中國芯片走向國際市場，對我國芯片行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略意義重大。據(jù)悉華大電子收購華虹設(shè)計已于2016年2月完成。
同方國芯年報顯示，2015年同方微電子芯片出貨量約13億顆，電信智能卡芯片繼續(xù)領(lǐng)先市場，占公司智能芯片業(yè)務(wù)主要收入來源;二代居民身份證芯片、居住證芯片和公交卡芯片等也保持市場穩(wěn)定份額，包括金融IC卡芯片、居民健康卡芯片、社保卡芯片和移動支付芯片在內(nèi)的金融支付產(chǎn)品銷量呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。公司金融IC卡芯片除了在國內(nèi)多家商業(yè)銀行實現(xiàn)了小批量供貨外，成功打入中東市場，在阿聯(lián)酋迪拜銀行實現(xiàn)供貨。
大唐微電子作為大唐電信的全資子公司，在電信以及社保行業(yè)都占有重要市場份額，金融支付產(chǎn)品也是公司的重要業(yè)務(wù)之一。去年公司營業(yè)收入基本與2014年持平，與其他四大芯片廠商相比，業(yè)績不免顯得平淡。尤其在凈利方面，公司去年凈利較2014年大幅度下滑%，與我國集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)正走向國產(chǎn)化似乎不符，不過目前國內(nèi)銀行IC卡仍以國外芯片為主流產(chǎn)品，面對本土芯片企業(yè)的追趕，國外芯片廠商正采用價格戰(zhàn)逼退國產(chǎn)芯。
復(fù)旦微電子和國民技術(shù)也在年報中表示，由于價格競爭加劇導(dǎo)致毛利率下滑。國民技術(shù)則通過聚焦核心業(yè)務(wù)，建立有激勵機制等，不但讓安全主控芯片業(yè)務(wù)收入保持平穩(wěn)，智能卡芯片業(yè)務(wù)收入同比增長了94%，RCC移動支付業(yè)務(wù)收入同比增長18%。其中社�？ㄐ酒N售收入同比增長28%，居民健康卡芯片銷售收入同比增長3086%。
對于芯片廠商來說，雖然我國五大金融IC卡芯片企業(yè)技術(shù)水平不斷提升，國產(chǎn)芯也有了小批量出貨，但從目前看來，2016年國產(chǎn)芯仍難取得大規(guī)模商業(yè)應(yīng)用。隨著國產(chǎn)芯片通過+、等國際認證，未來有望擴大市場份額。而從2016年開始，我國社�？ǖ膿Q發(fā)市場也開始逐漸進入飽和，或?qū)a(chǎn)芯片廠商產(chǎn)生一定影響。
另外，隨著NFC、HCE、、生物識別等技術(shù)的成熟與發(fā)展，銀行正嘗試去卡化，截至2016年4月末國內(nèi)近50家銀行上線云閃付，可穿戴支付也陸續(xù)加入金融支付領(lǐng)域，銀行正圍繞虛擬卡打造移動金融生態(tài)鏈，未來國產(chǎn)芯片有望在移動支付領(lǐng)域培育新的業(yè)績增長點。
二、COS及卡片制造商
根據(jù)上表統(tǒng)計，除天喻信息和去年剛上市的星漢股份以及毅能達外，其他六大國內(nèi)重要的智能卡COS及卡片制造商無論是營業(yè)收入還是凈利都實現(xiàn)了不同規(guī)模的增長，成為本次盤點的大贏家。2015年智能卡生產(chǎn)制造及COS開發(fā)上市公司業(yè)績普遍靚麗，其中5家企業(yè)凈利潤超過2億。
從銀聯(lián)公布的國內(nèi)銀聯(lián)卡卡片生產(chǎn)商排名看來，以上統(tǒng)計的上市企業(yè)中，金邦達、恒寶股份、天喻信息和東信和平都排在國內(nèi)前十，去年我國金融IC卡新增發(fā)卡8.9億張，大多數(shù)本土智能卡公司產(chǎn)品市場占有率上升。
2015年，金邦達營業(yè)額約人民幣億元，同比增長10.8%;凈利潤約2.42億元，同比增長13.1%。去年金邦達占中國銀聯(lián)支付卡全球出貨量比重約15.5%，蟬聯(lián)中國銀聯(lián)支付卡全球出貨量第一位，其中金融IC卡出貨量同比增長高達36.4%，其全球金融IC卡市場份額也顯著上升1.5個百分點至約6.0%，全球排名晉升至第四位。
東信和平金融IC卡產(chǎn)品不僅成功入圍工行、中行等國有大型商業(yè)銀行，及多家全國性股份制商業(yè)銀行、省農(nóng)信及部分地方商業(yè)銀行。在海外，公司成功進入獨聯(lián)體市場，海外金融卡業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長。
金融支付作為航天信息近年公司拓展的新業(yè)務(wù)，2015年由于部分銀行招投標(biāo)業(yè)務(wù)的減少，導(dǎo)致2015年公司金融支付收入48410.60萬元，比上年同期減少5041.58萬元。但公司主要收入來源為高速公路IC卡和居住證IC卡，銷售比重分別為47.78%、44.65%，公司去年IC卡產(chǎn)品實現(xiàn)收入3.24億元，比上年同期增長2000萬元。
天喻信息作為國內(nèi)銀聯(lián)卡卡片生產(chǎn)商的排名前十，報告期公司凈利潤不足700萬，凈利潤縮減近9成，公司稱金融IC卡產(chǎn)品銷售價格同比大幅下降是2015年凈利潤同比大幅下滑的主要原因之一。據(jù)一卡通世界網(wǎng)了解，去年上半年，國內(nèi)金融IC卡單價已經(jīng)從兩年前12元/張的均價跌破6元/張，下半年在某銀行的空白卡招標(biāo)中，單價跌破5/張，雖然行業(yè)競爭加劇導(dǎo)致價格戰(zhàn)會對天喻信息業(yè)績產(chǎn)生影響，但從上表看來公司業(yè)績落后于競爭對手也是事實。
星漢股份與毅能達分別于去年9月和12月掛牌新三板，從發(fā)布的年報來看，星漢股份亮點頻頻，不僅在主營智能卡業(yè)務(wù)上根深蒂固，而且開拓了HCE等移動金融支付創(chuàng)新產(chǎn)品，未來的業(yè)績增長值得期待。從通信跨越到金融支付行業(yè)，星漢股份于2015年上半年連續(xù)斬獲了MasterCard、IT產(chǎn)品信息安全認證、VISA認證和中國銀聯(lián)認證，實力不容小覷。報告期公司金融IC卡產(chǎn)品已實現(xiàn)銷售，去年阿聯(lián)酋發(fā)放的首批銀聯(lián)芯片卡即為星漢提供，同時星漢還將為其提供個人化解決方案并協(xié)助建立個人化中心。去年公司凈利275萬元，較上年同比下降八成，主要因擴大生產(chǎn)規(guī)模等費用的增加�；仡�2014年星漢營業(yè)收入達12938萬元，凈利潤1407萬元。毅能達則因作價9600萬元收購北京大唐智能卡技術(shù)有限公司60%的股權(quán)使公司業(yè)績產(chǎn)生影響，2014年公司營業(yè)總收入為2.03億元，凈利4286萬元。
三、智能終端設(shè)備商
受益于銀行卡的EMV遷移，移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，以及NFC支付、掃碼支付、指紋支付等新興支付方式的出現(xiàn)，近年來智能POS、mPOS、藍牙POS等支付終端的市場需求逐漸顯現(xiàn)，支付受理終端的創(chuàng)新發(fā)展在不斷加快，利好相關(guān)公司業(yè)績的釋放。
2015年，新大陸實現(xiàn)營業(yè)收入30.45億元,同比增長36.23%;實現(xiàn)營業(yè)利潤4.18億元,同比增長22.58%。報告期公司傳統(tǒng)POS、MPOS和IPOS全產(chǎn)品系列出貨量和市占率首次均實現(xiàn)國內(nèi)第一位。2015年,公司全年電子支付業(yè)務(wù)銷售收入11.16億元,同比增長45.5%。
新國都營業(yè)收入為9.78億元,同比增長44.14%，利潤總額8728萬元，同比增長12.86%。報告期公司電子支付業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入9.05億元,同比增長33.5%。機具銷售量達到172萬臺同比增長60.5%。
龍杰智能卡主營業(yè)務(wù)雖非金融支付，入選本次排行榜主要系根據(jù)公司戰(zhàn)略布局，獲準(zhǔn)轉(zhuǎn)主板上市后龍杰正逐步拓展內(nèi)地市場并積極進軍金融支付領(lǐng)域。報告期龍杰較2014年度營收下跌5%至235百萬港元，凈利下跌14%至20百萬港元，多個重要項目周期過長是收入減少的主要原因。報告期，龍杰獲聯(lián)交所批準(zhǔn)，從創(chuàng)業(yè)板轉(zhuǎn)往主板上市;與金邦達在菲律賓成立的合資公司GATI已成功取得Visa和MasterCard資格認證，個人化中心于2015年年底全面啟用，2016年成功取得與菲律賓最大銀行的合作。公司稱今年將積極進軍電子支付市場，EFT-POS終端機具有望成集團業(yè)績新增長點。
德卡科技作為本次盤點的智能終端設(shè)備商中唯一的新三板掛牌企業(yè)，2015年公司的業(yè)績也非常搶眼。近年來跟隨著銀行卡EMV遷移，德卡科技業(yè)務(wù)中心正逐步由社�？ㄗx寫機具向金融領(lǐng)域的金融IC卡讀寫機具轉(zhuǎn)移，2015年公司實現(xiàn)營業(yè)收入9581萬，凈利潤1152萬，營收與凈利較上年增長均超過三成。其報告期內(nèi)新開發(fā)的藍牙支付POS終端P10成功入圍銀聯(lián)商務(wù)2016年度POS終端設(shè)備框架采購。
移動互聯(lián)網(wǎng)與移動支付的發(fā)展對USBKey等傳統(tǒng)銀行卡網(wǎng)絡(luò)身份認證產(chǎn)品的影響也是顯而易見的，這類產(chǎn)品的市場年總?cè)萘空凉u漸縮減，毛利不斷下降。報告期，飛天誠信營業(yè)收入9.11億元，較去年同期減少15.63%;凈利潤1.83億元，較去年同期下降30.56%;其中USBKey創(chuàng)收5.57億，占營業(yè)收入61.09%，同比下降28.66%;OTP創(chuàng)收2.78億，占營業(yè)收入30.50%，同比上漲15.37%。
支付市場是開放化與多元化的，在大智云移的背景下，未來會有更多新興支付手段涌現(xiàn)，這些都將會成為傳統(tǒng)終端設(shè)備商新的業(yè)績增長點，國內(nèi)市場規(guī)模和潛力巨大。當(dāng)然這同時也意味著會有越來越多的企業(yè)進入支付行業(yè)參與競爭，行業(yè)競爭將進一步加劇。
聲明
：本網(wǎng)上周發(fā)布的《2015年金融IC卡產(chǎn)業(yè)鏈上市公司業(yè)績對比》由于企業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計存在遺漏，由此對華大電子及讀者造成的影響深表歉意。 |
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