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銀行信貸的投向事關(guān)企業(yè)和居民融資，因此受到廣泛關(guān)注。2019年，上市銀行信貸投放發(fā)生了哪些變化？記者通過(guò)梳理已披露的上市銀行年報(bào)后發(fā)現(xiàn)，制造業(yè)和新興行業(yè)正逐漸成為銀行業(yè)信貸投放的重點(diǎn)，過(guò)去備受銀行青睞的房地產(chǎn)業(yè)不再一枝獨(dú)秀。
對(duì)制造業(yè)投放力度加大
加大制造業(yè)的信貸投放是目前監(jiān)管政策引導(dǎo)的重點(diǎn)，從年報(bào)來(lái)看，各大行對(duì)制造業(yè)的投放力度在加強(qiáng)。
年報(bào)顯示，2019年，工行制造業(yè)貸款增加近1200億元，余額達(dá)1.45萬(wàn)億元；2019年末，中行境內(nèi)制造業(yè)貸款余額超1.3萬(wàn)億元，占全部對(duì)公貸款的%。
交通運(yùn)輸?shù)然A(chǔ)設(shè)施行業(yè)依舊是銀行業(yè)青睞的重點(diǎn)。相同指標(biāo)工行年報(bào)顯示，2019年末。工行在“交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)”類別下的貸款投向占公司類貸款總額的24.9%。相同指標(biāo)，農(nóng)行的占比為23.1%，均位居第一位。中行副行長(zhǎng)林景臻透露，中行2019年對(duì)交通基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)信貸投放達(dá)2000億元。
此外，京津冀、長(zhǎng)三角和粵港澳大灣區(qū)這類國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域也是銀行投放的重點(diǎn)。2019年，華夏銀行在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)“三區(qū)”貸款余額占比%，較上年末增長(zhǎng)%。光大銀行對(duì)京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)三大區(qū)域表內(nèi)外授信余額增速%，高于全行平均增速1.97個(gè)百分點(diǎn)。
高級(jí)研究員蘇筱芮認(rèn)為，隨著監(jiān)管部門對(duì)小微企業(yè)金融服務(wù)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，銀行在此領(lǐng)域的投放動(dòng)力會(huì)有進(jìn)一步提高。固定收益首席分析師張旭預(yù)測(cè)，3月新增信貸為2.3萬(wàn)億元，其中廣義基金類中長(zhǎng)期貸款和復(fù)工復(fù)產(chǎn)相關(guān)流動(dòng)資金貸款增長(zhǎng)較快。
新興行業(yè)進(jìn)入銀行視野
此外，銀行正在關(guān)注一些新的信貸機(jī)遇，比如醫(yī)療健康、在線教育、衛(wèi)生防疫、高新技術(shù)等領(lǐng)域。
在建行年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，建行副行長(zhǎng)章更生表示，建行今年將更多支持醫(yī)療衛(wèi)生健康領(lǐng)域、新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域，同時(shí)加快對(duì)傳統(tǒng)基建領(lǐng)域的支持。
廣發(fā)銀行授信管理部總經(jīng)理王曉東近日撰文認(rèn)為，雖然房地產(chǎn)、批發(fā)零售、住宿餐飲、物流運(yùn)輸、文化旅游是歷年銀行信貸投放的“大頭”，但在疫情期間蓬勃發(fā)展的在線教育、遠(yuǎn)程醫(yī)療、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、視頻游戲等領(lǐng)域正在迎來(lái)機(jī)遇。
招商銀行副行長(zhǎng)王良在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，2020年，招行的資產(chǎn)投放仍會(huì)像往年一樣，堅(jiān)持“一體兩翼”戰(zhàn)略，主體方面還是會(huì)投放在零售信貸，包括住房按揭、零售小微和信用卡消費(fèi)貸款。同時(shí)，公司貸款主要投向總行級(jí)和分行級(jí)的戰(zhàn)略客戶以及經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的中小型企業(yè)。從行業(yè)方面來(lái)看，招行會(huì)繼續(xù)投放基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)、新動(dòng)能等行業(yè)。
不過(guò)對(duì)于新興行業(yè)的信貸投放，商業(yè)銀行還需要提升自身能力。中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)研究部副調(diào)研員王麗娟日前針對(duì)“新基建”撰文表示，“新基建”與傳統(tǒng)基建不同，大數(shù)據(jù)中心、人工智能等領(lǐng)域大部分屬于輕資產(chǎn)行業(yè)，缺乏傳統(tǒng)意義上的抵押物，這就要求商業(yè)銀行進(jìn)一步完善信貸政策，創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，更好地匹配“新基建”領(lǐng)域的金融需求。
銀行個(gè)人住房貸款分化
在“房住不炒”的原則下，近年來(lái)房地產(chǎn)調(diào)控不斷加碼。年初央行發(fā)布的《2019年金融機(jī)構(gòu)貸款投向統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示，銀行房地產(chǎn)貸款整體增速呈回落態(tài)勢(shì)。2019年末，人民幣房地產(chǎn)貸款余額為萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)14.8%，但增速比2018年末低5.2個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)17個(gè)月回落。
從上市銀行年報(bào)來(lái)看，在個(gè)人住房貸款方面，大行和中小銀行出現(xiàn)了分化。國(guó)有六大行的個(gè)人住房貸款增量和2018年基本持平，而部分中小銀行增幅較大。
據(jù)六大行2018年年報(bào)統(tǒng)計(jì)，2018年，六大行新增貸款及墊款共計(jì)5.13萬(wàn)億元，其中個(gè)人住房貸款新增2.53萬(wàn)億元，占據(jù)了新增貸款的%。據(jù)2019年年報(bào)，六大行的個(gè)人住房貸款保持了比較平穩(wěn)的增速，增量和2018年基本持平，依然是2.53萬(wàn)億左右，但增幅不及2018年水平，在全部新增貸款中的占比也有下降，從49.4%下降到39.5%。
對(duì)于后續(xù)個(gè)人住房貸款的發(fā)展方向，大行普遍采取了穩(wěn)健策略。在建行年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，時(shí)任首席財(cái)務(wù)官許一鳴透露，建行2020年1.5萬(wàn)億元新增貸款現(xiàn)在已經(jīng)安排了1.46萬(wàn)億元的計(jì)劃，公司類是6850億元，個(gè)人貸款是7650億元，個(gè)人貸款中住房按揭貸款5700億元。按照2019年年底億元的房貸余額，預(yù)計(jì)5700億元的房貸增幅在%左右，比2019年%的增幅還有回落。農(nóng)行副行長(zhǎng)崔勇也對(duì)外表示，2019年末，農(nóng)行個(gè)人住房貸款余額達(dá)4.1萬(wàn)億元，占全部貸款的31.2%，今年將在落實(shí)好“房住不炒”政策的基礎(chǔ)上，穩(wěn)步推進(jìn)個(gè)人住房業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。
不過(guò)房地產(chǎn)行業(yè)依舊是中小銀行的“心頭好”。2019年度，鄭州銀行個(gè)人房貸增長(zhǎng)了137.87億元，增幅達(dá)84.8%；蘇州銀行、長(zhǎng)沙銀行發(fā)放的個(gè)人房貸分別較2018年末增加了62.65億元、121.84億元，增幅分別為45.2%、44.4%。投向房地產(chǎn)業(yè)的貸款中，地方銀行也是“排頭兵”。2019年內(nèi)，青島銀行向房地產(chǎn)業(yè)發(fā)放的貸款為196.73億元，較2018年大漲122.3%。鄭州銀行、無(wú)錫銀行投向房地產(chǎn)業(yè)的貸款分別為266.78億元、11.42億元，分別比2018年上漲47.4%、40.6%。
蘇筱芮認(rèn)為，銀行偏好房地產(chǎn)主要是由于個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)較低，對(duì)銀行來(lái)說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小，只要不出現(xiàn)大規(guī)模的房?jī)r(jià)下跌，商業(yè)銀行出現(xiàn)壞賬的概率就很低。對(duì)于中小銀行和大行在個(gè)人住房貸款方面的分化，她認(rèn)為，首先這些小銀行體量不大，基數(shù)比大行小得多，同樣新增絕對(duì)值，那肯定是小銀行增得更多。其次，大行的業(yè)務(wù)是全國(guó)性業(yè)務(wù)，各地比較平均，但這些城商行的主力是在地方。去年樓市，一線城市被“摁”得死死的，二三線城市相對(duì)活躍，也給這些城商行發(fā)展房貸提供了契機(jī)。 |
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