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自從披露籌劃重大資產(chǎn)重組方案后，創(chuàng)業(yè)板公司愛司凱正在沖刺創(chuàng)業(yè)板借殼“首例”，截至6月1日，公司股價已經(jīng)連續(xù)9個交易日漲停。1日晚間愛司凱提示五大風(fēng)險，2日早盤，愛司凱股價再度一字漲停。
來源：Wind
沖刺創(chuàng)業(yè)板首例借殼
5月6日晚間，愛司凱披露關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌公告，公司擬籌劃通過資產(chǎn)置換、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買鵬城金云科技有限公司（簡稱“金云科技”）100%股權(quán)。
公告顯示，根據(jù)初步研究和測算，本次交易預(yù)計構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，可能將導(dǎo)致公司控股股東、實際控制人發(fā)生變更，可能構(gòu)成重組上市，亦構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
5月19日晚間，愛司凱發(fā)布重組預(yù)案，擬通過資產(chǎn)置換、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買金云科技100%股權(quán)。經(jīng)交易各方初步協(xié)商，擬置入資產(chǎn)初步交易作價為25億元。
愛司凱表示，擬購買標(biāo)的公司的資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額、營業(yè)收入指標(biāo)預(yù)計均超過上市公司對應(yīng)指標(biāo)的100%，本次交易將導(dǎo)致上市公司主營業(yè)務(wù)發(fā)生根本變化，根據(jù)《重組管理辦法》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成重組上市。
從政策層面來看，早在2013年，證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于在借殼上市審核中嚴格執(zhí)行首次公開發(fā)行股票上市標(biāo)準(zhǔn)的通知》明確要求，不得在創(chuàng)業(yè)板借殼上市。2019年10月18日，證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于修訂〈上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法〉的決定》，放開了創(chuàng)業(yè)板借殼的限制，允許符合國家戰(zhàn)略的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)資產(chǎn)在創(chuàng)業(yè)板重組上市，其他資產(chǎn)不得在創(chuàng)業(yè)板重組上市。
早在2019年7月10日，創(chuàng)業(yè)板公司吉藥控股公告稱，公司擬通過發(fā)行股份等方式購買修正藥業(yè)集團股份有限公司100%股權(quán)。根據(jù)目前掌握的數(shù)據(jù)，本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
但沒過不久，這一計劃就擱淺。去年7月24日，吉藥控股公告稱，在重組推進過程中，經(jīng)各方充分論證，目前重組方案尚不具備實施條件，繼續(xù)推進本次重大資產(chǎn)重組事項面臨較大不確定因素。經(jīng)審慎研究，公司決定終止本次重大資產(chǎn)重組事項。
有分析指出，如果愛司凱重組方案順利推進，這將是創(chuàng)業(yè)板首個借殼案例。
提示五大風(fēng)險
5月20日，愛司凱股票復(fù)牌。受利好消息刺激，愛司凱股價自5月20日至6月1日已連續(xù)9個交易日漲停。
5月29日晚間，深交所公告稱，本周對連續(xù)多日漲幅異常的“愛司凱”持續(xù)進行重點監(jiān)控，并及時采取監(jiān)管措施。
目前，愛司凱已多次提示股票交易風(fēng)險。6月1日晚間，愛司凱發(fā)布股票交易風(fēng)險公告稱，公司股票連續(xù)9個交易日漲停。根據(jù)中證指數(shù)有限公司數(shù)據(jù)顯示，截至6月1日，公司靜態(tài)市盈率倍，滾動市盈率倍，市盈率水平高于專用設(shè)備制造業(yè)靜態(tài)市盈率倍。
愛司凱同時提示投資者理性投資，注意五大風(fēng)險。一是標(biāo)的公司是否符合《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理辦法》相關(guān)規(guī)定存在不確定性的風(fēng)險；二是本次交易存在被暫停、中止或取消的風(fēng)險；三是審批風(fēng)險；四是擬置入資產(chǎn)估值的相關(guān)風(fēng)險；五是擬置入資產(chǎn)承諾業(yè)績的相關(guān)風(fēng)險。
來源：Wind
Wind數(shù)據(jù)顯示，5月21日、25日、28日愛司凱3次登上龍虎榜，買入賣出前五席位中多次出現(xiàn)游資身影。愛司凱股價已從復(fù)牌前的9.44元上漲至6月1日收盤的元。6月2日早盤，愛司凱再度一字板漲停，截至午間收盤報元，總市值達35.3億元。
借殼方曾是中興通訊旗下公司
愛司凱成立于2006年12月，主要專注于工業(yè)化打印產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)銷售和服務(wù)解決方案。2016年在創(chuàng)業(yè)板上市。
擬借殼方金云科技原名深圳中興金云科技有限公司，于2015年12月成立，為深圳市中興云服務(wù)有限公司設(shè)立的有限責(zé)任公司，曾是中興通訊旗下公司。
來源：愛司凱公告
不過，在2018年，金云科技被中興云服務(wù)轉(zhuǎn)讓。據(jù)愛司凱6月1日晚間公告，2018年1月31日，新余德坤、摩云投資與中興通訊、中興云服務(wù)以及金云科技就標(biāo)的公司金云科技100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜達成一致并簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。
中興通訊、中興云服務(wù)2018年受到美國商務(wù)部制裁影響，導(dǎo)致股東變更工商登記延遲至2018年9月25日方才完成。同日，金云科技董事會在股東工商登記變更同時完成了董事會成員的變更，由吳海、郝博、王潑變更為高煜、楊光富、田立新。
來源：愛司凱公告
據(jù)愛司凱公告稱，金云科技的主營業(yè)務(wù)為互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務(wù)，是一家粵港澳大灣區(qū)領(lǐng)先的大型第三方數(shù)據(jù)中心服務(wù)商。
愛司凱表示，本次交易對方將盈利狀況良好的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)（IDC）和互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務(wù)資產(chǎn)注入上市公司，使上市公司成為具有較強競爭力和長期發(fā)展?jié)摿Φ幕ヂ?lián)網(wǎng)、金融行業(yè)數(shù)據(jù)中心服務(wù)的IDC運營商。2017、2018及2019年度，金云科技未經(jīng)審計歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-萬元、萬元、萬元。
值得注意的是，對于愛司凱本次推出的重組計劃，深交所已先后兩次下發(fā)重組問詢函。
來源：深交所
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