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本周五開始的中央經(jīng)濟工作會議，為期三日，將定調(diào)明年的主體經(jīng)濟政策，同時今年還會決定第12個五年規(guī)劃的大綱，鋪排未來五年，內(nèi)地主要經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
雖然現(xiàn)時具體規(guī)劃仍未公布，不過早前中央已宣言要推動七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，更有消息稱，未來五年，將動用超過1.5萬億元人民幣，扶助有關(guān)產(chǎn)業(yè)。有投資界人士估計，會議結(jié)果在下周初會公布，屆時會有好消息支持有關(guān)產(chǎn)業(yè)，但資金極大機會在本周開始即先行炒作。
此外，國務(wù)院下發(fā)關(guān)于加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定，指出重點發(fā)展的7大行業(yè)中包括新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)。包括網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、信息化改造、信息技術(shù)對文化產(chǎn)業(yè)的促進。
而新一代信息技術(shù)將聚焦在下一代通信網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合、新型平板顯示等范疇，涉及到3G、地球空間信息產(chǎn)業(yè)、三網(wǎng)融合與物聯(lián)網(wǎng)等板塊。從電子行業(yè)角度看，投資熱點主要出現(xiàn)在物聯(lián)網(wǎng)、云計算、觸摸屏和地理信息產(chǎn)業(yè)。
細分行業(yè)逐個數(shù)
物聯(lián)網(wǎng)
物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈將在中長期受到政策面和市場關(guān)注。2010年，經(jīng)國家標準化管理委員會批準，全國信息技術(shù)標準化技術(shù)委員會組建了傳感器網(wǎng)絡(luò)標準工作組，標準工作組現(xiàn)聚集了中國科學院、中國移動通信集團公司等國內(nèi)傳感網(wǎng)主要的技術(shù)研究和應(yīng)用單位。這也標志著中國已經(jīng)把物聯(lián)網(wǎng)作為下一階段科技發(fā)展的主要方向，是國家信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要戰(zhàn)略方向。
對于我國的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈來說，盡管我們面對的是一個萬億元級別的產(chǎn)業(yè)蛋糕，但是物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展仍然面臨諸多困難，這也讓物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈投資顯得分外撲朔迷離。就目前來講，在產(chǎn)業(yè)鏈許多環(huán)節(jié)標準及技術(shù)仍不成熟的情況下，作為物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)的傳感技術(shù)RFID、二維碼等和信息采集及應(yīng)用的安防、智能樓宇等將在中短期內(nèi)成為市場關(guān)注的熱點。
代表個股：新大陸、遠望谷、同方股份、恒寶股份、�？低�、大華股份等產(chǎn)業(yè)龍頭和具有技術(shù)優(yōu)勢的公司。
云計算
近日，工業(yè)和信息化部與國家發(fā)改委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于做好云計算服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展試點示范工作的通知》，確定在北京、上海、深圳、杭州、無錫等5個城市先行開展云計算服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展試點示范工作。作為軟件企業(yè)的聚集地，上述城市的國家火炬軟件產(chǎn)業(yè)基地勢必成為發(fā)展云計算產(chǎn)業(yè)的先鋒。
實際上，云計算板塊在9月13日就已經(jīng)推出，是計算機板塊的子板塊。該板塊是由包括網(wǎng)絡(luò)平臺服務(wù)商、系統(tǒng)集成商、軟件生產(chǎn)商等在內(nèi)的近40只股票構(gòu)成。
如果說云計算將創(chuàng)造一個數(shù)萬億美元的新型產(chǎn)業(yè)，那么在未來三至五年之內(nèi)，云計算究竟會為相關(guān)上市公司帶來多少收益呢？
華勝天成董秘辦的工作人員在電話中稱：云計算是一個新興的概念化的產(chǎn)業(yè)，并非是可以量化的產(chǎn)業(yè)。雖然公司從硬件提供到自建云均有所參與，但未來收益無法量化。
公司的確將云計算作為一個產(chǎn)品的發(fā)展方向，但是未來會給公司帶來多少利潤，還要看云計算的發(fā)展。浪潮信息的工作人員在電話中稱。
代表個股：東華軟件、華勝天成、中國軟件、浪潮信息、太極股份和三五互聯(lián)等具有技術(shù)產(chǎn)品優(yōu)勢的軟件產(chǎn)品公司和市場優(yōu)勢顯著的系統(tǒng)集成商和軟件服務(wù)商。
觸摸屏
三季度以來，iPad與iPhone產(chǎn)品的熱銷直接促成了國內(nèi)蘋果概念股一鼓作氣，尤其以引爆這一概念的國內(nèi)觸摸屏生產(chǎn)龍頭企業(yè)萊寶高科最為顯著。
大盤自11月12日開始跳水，蘋果概念股成為抗跌英雄榜的在冊者。稍事休整后，自11月17日開始，以宇順電子、長信科技為首的概念股不顧大盤前路不明的尷尬，一眾揭竿而起，成為悲催大市中最給力的單元。至此，市場喧鬧聲不絕于耳，炒作熱點紛紛調(diào)離前期整體漲幅居前的能源、有色板塊，進而轉(zhuǎn)向資本新秀電子元器件領(lǐng)域。
實際上，在中小尺寸顯示器件領(lǐng)域，隨著消費電子產(chǎn)品便攜式媒體播放器、平板電腦、智能手機等產(chǎn)品的升級和熱銷，消費者對于顯示器件的要求也越來越高，不光要求清晰的顯示，同時要求顯示器件可以實現(xiàn)更簡捷的人機交互，由此帶來了觸摸類顯示器件的火爆。據(jù)中投證券的調(diào)查和分析，2011年中小尺寸電容式觸摸屏供給只能滿足約55%的需求，將仍然處于嚴重供不應(yīng)求狀態(tài)。
代表個股：歐菲光、萊寶高科、深天馬A和宇順電子等觸摸屏產(chǎn)業(yè)鏈上的器件公司。
重點公司掃描
同方股份
同方股份是涉足物聯(lián)網(wǎng)最全面的上市公司。日前，同方股份在京召開媒體交流會，正式公布了其新興產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與布局戰(zhàn)略。同方戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)涵蓋信息技術(shù)、節(jié)能環(huán)保等七大產(chǎn)業(yè)，完全順應(yīng)了國家新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。會上，同方股份總裁陸致成發(fā)布了同方全新的10+2組織架構(gòu)，并對同方在七個戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域中的業(yè)務(wù)布局做了全面解讀。
此次同方股份組織架構(gòu)的調(diào)整由橫向管理型本部變?yōu)榭v向產(chǎn)業(yè)型本部，使同方多元化業(yè)務(wù)群落呈現(xiàn)出在信息、能源環(huán)境兩個產(chǎn)業(yè)方向上的，由該領(lǐng)域核心技術(shù)支撐的十余個成熟產(chǎn)業(yè)鏈條。
陸致成表示，調(diào)整后的同方股份共分10個產(chǎn)業(yè)本部和2家公司，分別是數(shù)字城市、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字電視、計算機、知網(wǎng)、微電子、半導體照明、多媒體、軍工、環(huán)境和泰豪、威視兩家公司，而10+2的產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占同方收入的95%以上，更是幾乎涵蓋了國家七個戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。
華勝天成
據(jù)了解，目前，華勝天成已經(jīng)完成了從集成商到IT綜合服務(wù)提供商的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，下一步公司會在IT服務(wù)領(lǐng)域，著重提升華勝天成的專業(yè)化和國際化的形象，同時不斷加強產(chǎn)品及服務(wù)品質(zhì)，進而為客戶提供完美的一站式IT綜合服務(wù)。
華勝天成投資總監(jiān)邱魯閩表示，幾年前，華勝天成就開始在北京、上海等地對云計算進行專門的部署，同時為了實現(xiàn)服務(wù)的扁平化與集約化，該公司通過資本運作、技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新等資源投入進行交付網(wǎng)絡(luò)的擴充。如今，華勝天成已實現(xiàn)覆蓋大中華區(qū)的交付網(wǎng)絡(luò)，有能力為客戶提供本土高端云服務(wù)。
在推動云計算發(fā)展的政策出臺后，邱魯閩表示，該公司將積極探索SaaS等各類云計算服務(wù)模式，推動云計算產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的建立，參與云計算技術(shù)、服務(wù)標準和有關(guān)安全管理規(guī)范的研究制定。華勝天成將以北京為橋頭堡，有計劃、有步驟的向外擴展。邱魯閩表示。
萊寶高科
近兩年，國內(nèi)開始有上游企業(yè)開始涉足產(chǎn)業(yè)鏈的中游直接生產(chǎn)觸摸屏，其中以萊寶高科為代表。
被譽為觸摸屏概念正宗龍頭的萊寶高科，不僅僅由于它是蘋果的直接供應(yīng)商，還在于其主營業(yè)務(wù)都與觸摸屏相關(guān)：從做觸摸屏的ITO導電玻璃、液晶顯示器的CF彩色濾光片、TFT基板到電容式觸摸屏，公司形成了比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈。
公司的三季報顯示，目前萊寶高科的觸摸屏技改項目開展順利，已提前實現(xiàn)投產(chǎn)，產(chǎn)能已經(jīng)達到6萬片/月。今年前3季度，因為新增觸摸屏的銷售使得公司收入增加了86.74%。
10月28日，公司宣布，追加對10英寸中大尺寸電容觸摸屏項目投資，將年產(chǎn)能從早前規(guī)劃的400萬片大幅提升至800萬片。當日萊寶高科應(yīng)聲漲停。昨日，觸摸屏概念股經(jīng)過前期的休整后再度拉升，龍頭股萊寶高科強勢漲停。 |
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