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今年以來，量化策略產(chǎn)品備受市場追捧，量化投資機(jī)構(gòu)管理規(guī)模更是突破了2500億元，不少券商也計(jì)劃從服務(wù)量化投資業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)新的盈利點(diǎn)而加快布局節(jié)奏。
日前，第一創(chuàng)業(yè)證券正式發(fā)布“量化服務(wù)體系”，為機(jī)構(gòu)和個人客戶量化投資提供全方位、專業(yè)化、智能化的系統(tǒng)服務(wù)。而系統(tǒng)化量化服務(wù)體系的打造，也被業(yè)內(nèi)視為券商突破機(jī)構(gòu)服務(wù)的傳統(tǒng)模式、尋求差異化業(yè)務(wù)的新路徑。
第一創(chuàng)業(yè)副總裁朱劍鋒表示，伴隨著我國資本市場期貨、期權(quán)等衍生品工具不斷豐富，相關(guān)政策、制度的持續(xù)完善，量化投資發(fā)展迅速，并憑借其強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理能力、非人工的理性投資技術(shù)特點(diǎn)和穩(wěn)健的投資回報(bào)等諸多優(yōu)勢，備受市場青睞。
“但是隨著量化投資復(fù)雜程度的不斷提升，如何借助科技的力量，順應(yīng)數(shù)字時代的變化，化主觀為客觀、變模糊為精確，利用量化交易優(yōu)勢提高投資的收益風(fēng)險(xiǎn)比，是行業(yè)需要破題的重點(diǎn)�！敝靹︿h表示。
正是在這樣的背景下，第一創(chuàng)業(yè)確定開始全力布局量化服務(wù)體系。據(jù)介紹，該體系秉承“以客戶為中心”的服務(wù)理念，聯(lián)通各方資源培育量化生態(tài)圈，旨在為量化交易投資提供性能卓越、資源豐富、技術(shù)專業(yè)、覆蓋范圍全面的系列服務(wù)。
朱劍鋒表示，目前該服務(wù)體系主要有五大核心特點(diǎn)：一是快速的交易工具為量化投資者提供武器，快速的行情服務(wù)為量化投資者提供彈藥，快速的服務(wù)響應(yīng)為量化投資者提供支持保障；二是為量化投資者提供智能化的交易架構(gòu)、交易實(shí)現(xiàn)和策略診斷；三是為量化投資者提供可靠的應(yīng)用平臺、數(shù)據(jù)服務(wù)和底層架構(gòu)；四是特有的銷售管理和獨(dú)特的組織結(jié)構(gòu)相結(jié)合為量化客戶提供量身定制的服務(wù)；五是內(nèi)部團(tuán)隊(duì)與外部伙伴緊密協(xié)作，全方位的團(tuán)隊(duì)合作，成為打造量化生態(tài)圈的前提條件。
和其他券商不同，第一創(chuàng)業(yè)證券很早就開始自主研發(fā)量化交易平臺，在衍生品交易方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。除了較早從事衍生品研究和交易之外，第一創(chuàng)業(yè)證券還自主開發(fā)出一套機(jī)構(gòu)服務(wù)平臺，而這也成為券商服務(wù)量化私募的獨(dú)特條件。
有券商人士指出，由于量化投資的熱度重新抬升，越來越多的客戶也開始進(jìn)入量化領(lǐng)域，但目前個人客戶的交易專業(yè)度與訊息收集廣度往往低于專業(yè)團(tuán)隊(duì)，同時也無法克服人性的弱點(diǎn)，不能嚴(yán)格的執(zhí)行止盈止損的指令。這也成為券商布局量化服務(wù)的突破點(diǎn)。
據(jù)了解，為了展現(xiàn)差異化的服務(wù)，上述第一創(chuàng)業(yè)證券量化服務(wù)體系分別根據(jù)機(jī)構(gòu)客戶和財(cái)富客戶不同需求開發(fā)了兩個不同的量化服務(wù)體系。
以機(jī)構(gòu)客戶為例，量化服務(wù)體系除了具備傳統(tǒng)量化交易系統(tǒng)的特點(diǎn)之外，還從個性化定制與生態(tài)圈構(gòu)建方面入手，在拓展量化領(lǐng)域邊界的同時向細(xì)分需求領(lǐng)域及宏觀生態(tài)方面發(fā)展；除了有硬件和底層架構(gòu)方面的優(yōu)越性能，還包含了量化社群搭建以及獨(dú)有的資金端定制化對接等特色。
而對于更廣泛基礎(chǔ)的財(cái)富個人客戶而言，其服務(wù)體系從量化工具平臺服務(wù)、量化策略功能服務(wù)和量化線上顧問服務(wù)三個方面為個人量化投資者提供全方位、多樣化的專業(yè)服務(wù)，將量化交易成功的從機(jī)構(gòu)客戶推向個人客戶，解決個人客戶交易痛點(diǎn)，讓個人專業(yè)客戶交易更加科學(xué)化，效率化，提升其在市場的博弈與存活能力。
此外，第一創(chuàng)業(yè)證券相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，該量化服務(wù)體系不僅是單個量化團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)，其背后還將整合金融產(chǎn)品部、投資團(tuán)隊(duì)、財(cái)富管理、渠道等多個部門，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)、打破傳統(tǒng)業(yè)務(wù)屏障。
“不僅是內(nèi)部整合資源輸出量化服務(wù)，同時也將公募基金轉(zhuǎn)融券業(yè)務(wù)、私募FOF委外資金、數(shù)據(jù)供應(yīng)商平臺開發(fā)和硬件支持、銀行信托等外部優(yōu)質(zhì)資源整合起來，真正形成一個量化服務(wù)生態(tài)�！鄙鲜龅谝蛔C券相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
據(jù)悉，第一創(chuàng)業(yè)證券目前與渤海銀行、指南針、私募排排網(wǎng)、申毅投資、富善投資和華軟新動力現(xiàn)場簽署合作協(xié)議，通過戰(zhàn)略合作為量化交易投資者提供專業(yè)完善的服務(wù)。
（責(zé)任編輯:
徐悅） |
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