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今年以來，量化策略產(chǎn)品備受市場追捧，量化投資機構管理規(guī)模更是突破了2500億元，不少券商也計劃從服務量化投資業(yè)務中發(fā)現(xiàn)新的盈利點而加快布局節(jié)奏。
日前，第一創(chuàng)業(yè)證券正式發(fā)布“量化服務體系”，為機構和個人客戶量化投資提供全方位、專業(yè)化、智能化的系統(tǒng)服務。而系統(tǒng)化量化服務體系的打造，也被業(yè)內(nèi)視為券商突破機構服務的傳統(tǒng)模式、尋求差異化業(yè)務的新路徑。
第一創(chuàng)業(yè)副總裁朱劍鋒表示，伴隨著我國資本市場期貨、期權等衍生品工具不斷豐富，相關政策、制度的持續(xù)完善，量化投資發(fā)展迅速，并憑借其強大的數(shù)據(jù)處理能力、非人工的理性投資技術特點和穩(wěn)健的投資回報等諸多優(yōu)勢，備受市場青睞。
“但是隨著量化投資復雜程度的不斷提升，如何借助科技的力量，順應數(shù)字時代的變化，化主觀為客觀、變模糊為精確，利用量化交易優(yōu)勢提高投資的收益風險比，是行業(yè)需要破題的重點。”朱劍鋒表示。
正是在這樣的背景下，第一創(chuàng)業(yè)確定開始全力布局量化服務體系。據(jù)介紹，該體系秉承“以客戶為中心”的服務理念，聯(lián)通各方資源培育量化生態(tài)圈，旨在為量化交易投資提供性能卓越、資源豐富、技術專業(yè)、覆蓋范圍全面的系列服務。
朱劍鋒表示，目前該服務體系主要有五大核心特點：一是快速的交易工具為量化投資者提供武器，快速的行情服務為量化投資者提供彈藥，快速的服務響應為量化投資者提供支持保障；二是為量化投資者提供智能化的交易架構、交易實現(xiàn)和策略診斷；三是為量化投資者提供可靠的應用平臺、數(shù)據(jù)服務和底層架構；四是特有的銷售管理和獨特的組織結構相結合為量化客戶提供量身定制的服務；五是內(nèi)部團隊與外部伙伴緊密協(xié)作，全方位的團隊合作，成為打造量化生態(tài)圈的前提條件。
和其他券商不同，第一創(chuàng)業(yè)證券很早就開始自主研發(fā)量化交易平臺，在衍生品交易方面積累了豐富的經(jīng)驗。除了較早從事衍生品研究和交易之外，第一創(chuàng)業(yè)證券還自主開發(fā)出一套機構服務平臺，而這也成為券商服務量化私募的獨特條件。
有券商人士指出，由于量化投資的熱度重新抬升，越來越多的客戶也開始進入量化領域，但目前個人客戶的交易專業(yè)度與訊息收集廣度往往低于專業(yè)團隊，同時也無法克服人性的弱點，不能嚴格的執(zhí)行止盈止損的指令。這也成為券商布局量化服務的突破點。
據(jù)了解，為了展現(xiàn)差異化的服務，上述第一創(chuàng)業(yè)證券量化服務體系分別根據(jù)機構客戶和財富客戶不同需求開發(fā)了兩個不同的量化服務體系。
以機構客戶為例，量化服務體系除了具備傳統(tǒng)量化交易系統(tǒng)的特點之外，還從個性化定制與生態(tài)圈構建方面入手，在拓展量化領域邊界的同時向細分需求領域及宏觀生態(tài)方面發(fā)展；除了有硬件和底層架構方面的優(yōu)越性能，還包含了量化社群搭建以及獨有的資金端定制化對接等特色。
而對于更廣泛基礎的財富個人客戶而言，其服務體系從量化工具平臺服務、量化策略功能服務和量化線上顧問服務三個方面為個人量化投資者提供全方位、多樣化的專業(yè)服務，將量化交易成功的從機構客戶推向個人客戶，解決個人客戶交易痛點，讓個人專業(yè)客戶交易更加科學化，效率化，提升其在市場的博弈與存活能力。
此外，第一創(chuàng)業(yè)證券相關負責人表示，該量化服務體系不僅是單個量化團隊的業(yè)務，其背后還將整合金融產(chǎn)品部、投資團隊、財富管理、渠道等多個部門，發(fā)揮協(xié)同效應、打破傳統(tǒng)業(yè)務屏障。
“不僅是內(nèi)部整合資源輸出量化服務，同時也將公募基金轉融券業(yè)務、私募FOF委外資金、數(shù)據(jù)供應商平臺開發(fā)和硬件支持、銀行信托等外部優(yōu)質(zhì)資源整合起來，真正形成一個量化服務生態(tài)�！鄙鲜龅谝蛔C券相關負責人表示。
據(jù)悉，第一創(chuàng)業(yè)證券目前與渤海銀行、指南針、私募排排網(wǎng)、申毅投資、富善投資和華軟新動力現(xiàn)場簽署合作協(xié)議，通過戰(zhàn)略合作為量化交易投資者提供專業(yè)完善的服務。
（責任編輯:
徐悅） |
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