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2020醫(yī)藥行業(yè)深度研究報告:永不衰落的朝陽行業(yè)?

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發(fā)表于 2023-10-19 09:24:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

◆◆報告摘要◆◆
醫(yī)藥行業(yè)的整體需求偏向于剛性,和宏觀經(jīng)濟的景氣程度相關(guān)性較小,具有比較強的成長性和確定性。行業(yè)的特點可以總結(jié)為“三高一長”。

即高投入、高風險、高回報、長周期。直接導致行業(yè)集中度較高。世界前十大制藥公司的銷售總額超過4372億美元,市占率達到40%,全球前15大制藥公司更是占據(jù)了超過一半的市場份額。隨著藥品創(chuàng)新的重要性進一步提高,行業(yè)相對壟斷的特征也會越來越突出。

近年來,隨著全球經(jīng)濟逐漸復蘇,人口總量持續(xù)增長以及社會老齡化程度的提高,全球醫(yī)藥市場規(guī)模保持平穩(wěn)增長。

中國是全球最大的新興醫(yī)藥市場,國內(nèi)醫(yī)藥生產(chǎn)增速要高于整個工業(yè)增速。但是由于藥品注冊標準提高、一致性評價、臨床試驗成本提高等因素使企業(yè)研發(fā)支出大幅增加。另一方面醫(yī)保控費常態(tài)化,帶量采購重構(gòu)仿制藥格局,使行業(yè)增速承壓。創(chuàng)新成果突出的企業(yè)具有相對優(yōu)勢。2020年一季度,受到新冠疫情爆發(fā)影響,醫(yī)藥企業(yè)不同程度延遲開工,停工停產(chǎn)、運輸受阻、物流管制與人員交通限制等情況對藥企的經(jīng)營帶來了明顯影響。行業(yè)整體的營業(yè)收入和盈利均出現(xiàn)較大幅度下滑。但疫情的影響只是短期的,不會改變行業(yè)長期的發(fā)展趨勢。長期來看,受益于“消費升級+創(chuàng)新”主旋律,醫(yī)藥行業(yè)將重回增長趨勢。
醫(yī)藥行業(yè)供需兩端仍有發(fā)力空間,行業(yè)成長性巨大。


從需求端來看,中國擁有龐大的消費人群,人口老齡化以及人們維護健康意識進一步提升,有利于打開市場空間。從供給端來看,我國的醫(yī)療服務(wù)供給仍然相對不足,在分級診療方面也有待邁出實質(zhì)性的步伐。互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的發(fā)展能夠普惠更多的患者,有機會讓中國在數(shù)字健康和數(shù)據(jù)診療時代形成全球范圍內(nèi)的相對優(yōu)勢。

醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)細分領(lǐng)域眾多,產(chǎn)業(yè)特征和產(chǎn)品屬性各異,造成企業(yè)的“個性化”非常明顯。

產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)方面,上游即指原料藥,包括化學原料藥和中藥原料。中游包括制劑、醫(yī)療器械和醫(yī)藥商業(yè),其中制劑又包括化學制劑、中成藥和生物制品。醫(yī)藥商業(yè)包括藥品經(jīng)銷、醫(yī)藥零售和器械流通。下游即指醫(yī)療服務(wù),包括各種醫(yī)院、咨詢服務(wù)、體檢、養(yǎng)老等領(lǐng)域。

產(chǎn)業(yè)鏈上游原料藥產(chǎn)業(yè)鏈重要性日益凸顯,疫情打開國內(nèi)成長空間。

從全球需求端來看,下游制劑需求增加驅(qū)動全球原料藥市場規(guī)模穩(wěn)步提升。新冠疫情成為短期供給短缺原料藥行業(yè)上漲的催化劑,疫情導致海外供給不足,海外訂單向國內(nèi)轉(zhuǎn)移。隨著印度等原料藥生產(chǎn)國疫情發(fā)酵,國內(nèi)核心原料藥企業(yè)或?qū)⒓铀賰?yōu)勢的積累,在主流特色原料藥品種上搶占市場份額。

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