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富國低碳環(huán)保8.72個(gè)百分點(diǎn)。
宋昆首奪基金冠軍
2015年的最后一個(gè)交易日，伴隨著資本市場收官，各種類型的基金冠軍出爐。但最具含金量的莫過于開放式基金總冠軍頭銜，其排名囊括了主動、被動型基金；混合型基金、債券型、股票型。
據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì)，截至2015年12月31日，在2896只開放式基金中，易方達(dá)新興成長一騎絕塵以%的年收益，摘得2015年度開放式基金冠軍。
回顧過去一年，易方達(dá)新興成長奪冠之路并非一路領(lǐng)先。早些時(shí)候，基金總冠軍在富國低碳環(huán)保、長盛電子等競爭對手間相繼易手。
公開資料顯示，易方達(dá)新興成長基金經(jīng)理為宋昆。據(jù)Wind資訊，截至2015年12月31日，自2013年11月28日宋昆管理該基金以來，累計(jì)取得了%的總回報(bào)，任職的年化回報(bào)高達(dá)%，在118只同類基金排名第一，并大幅超越基準(zhǔn)個(gè)百分點(diǎn)。
依據(jù)基金半年報(bào)，易方達(dá)新興成長一如當(dāng)初奪冠的華夏大盤，該基金長期封閉，機(jī)構(gòu)占比較高。截至6月末，該基金6706戶持有人中，機(jī)構(gòu)持有5.84億份，占比達(dá)到%。按戶均萬的持有份額和6月末元的凈值計(jì)算，平均每戶基金持有凈值達(dá)到萬元。
這是一只有門檻的基金，或者說有點(diǎn)像類私募基金，一度封閉使基金規(guī)模得以保持穩(wěn)定，并為基金經(jīng)理靈活調(diào)倉提供了便利。
與此同時(shí)，宋昆管理的另一只基金易方達(dá)科訊業(yè)績同樣卓越。截至2015年12月31日，自2010年9月11日擔(dān)綱基金經(jīng)理以來，累計(jì)取得%的總回報(bào)，在289只同類基金中排名第8。
截至目前，宋昆的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)達(dá)到了9年之久，在公募基金行業(yè)屬于新老交替的一代。毫無疑問，他的努力得到了實(shí)踐的檢驗(yàn)和肯定，在易方達(dá)這些年的歷練中，他實(shí)現(xiàn)了職業(yè)生涯的不斷晉級。從一名普通的研究員快速成長為基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理，現(xiàn)為易方達(dá)公募投資部總經(jīng)理。
冠軍提前鎖定
2015年12月31日，也就是年度的最后一天，伴隨著市場的調(diào)整基金凈值隨之回調(diào)。然而，相比當(dāng)年華夏、銀華爭冠時(shí)的激動人心，今年的基金爭奪戰(zhàn)顯得一團(tuán)和氣。
2015年12月30日，易方達(dá)新興成長以領(lǐng)先第二名的富國低碳環(huán)保7.76個(gè)百分點(diǎn)的優(yōu)勢，提前鎖定了勝局。而到最后一個(gè)交易日，這一優(yōu)勢擴(kuò)大到了8.72個(gè)百分點(diǎn)。
排在第一梯隊(duì)的還有新華行業(yè)輪換配置A、長盛電子信息主題，兩者2015年的凈值增幅分別為160.38%、155.4%。
另外排名前十名的還有浦銀安盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、浦銀安盛精致生活、華寶興業(yè)服務(wù)優(yōu)選、寶盈新價(jià)值、大成中小盤、益民服務(wù)優(yōu)先。
上海一家公募基金內(nèi)部人士對《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》稱：今年的環(huán)境跟過去有點(diǎn)不同。今年監(jiān)管對公募的核查在升級，時(shí)不時(shí)業(yè)內(nèi)傳出哪家公司被查的消息。在這樣的情況下，各家公司都小心謹(jǐn)慎，生怕出什么岔子。那些明星基金經(jīng)理變動異常低調(diào)，哪有心思為了一兩天的排名而去斬倉砸盤競爭對手的重倉股。老實(shí)說，避嫌還來不及呢。
從三季報(bào)顯示的基金10大重倉股來看，31日富國低碳環(huán)保的重倉股表現(xiàn)優(yōu)于易方達(dá)新興成長，10大重倉股中跌幅最大的浦發(fā)銀行也僅僅下跌1.62%，而另一大重倉股民生銀行則取得了2.23%的漲幅。而易方達(dá)新興成長10大重倉股中有三個(gè)股票跌幅超過5%，第四大重倉股停牌;盡管如此也有驚喜出現(xiàn)，第八大重倉股高升控股漲停。但最終表現(xiàn)還是易方達(dá)新興成長優(yōu)于富國低碳環(huán)保，前者凈值跌1.64%，后者跌2.05%。
易方達(dá)正名
關(guān)于基金排名戰(zhàn)，很多時(shí)候很多人的思維停留在2009，也就是華夏大盤王亞偉與銀華策略陸文俊之戰(zhàn)。若干年來，市場人士每每想到基金排名，就會回想起王亞偉、華夏大盤，甚至是華夏基金。
然而，誰曾想到易方達(dá)基金這些年的業(yè)績始終處于行業(yè)前列。2009年，也就是華夏基金和銀華基金爭奪戰(zhàn)那年，易方達(dá)的整體業(yè)績并不遜色。當(dāng)年，易方達(dá)基金規(guī)模僅次于華夏基金，排名業(yè)內(nèi)第二;;旗下價(jià)值成長、易方達(dá)深證100ETF、易方達(dá)貨幣B分別成為2009年度的靈活配置型、標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)型、貨幣市場B級的分類冠軍。但在王亞偉和華夏大盤的光芒照耀下，易方達(dá)基金顯得相對低調(diào)。
近年來，易方達(dá)基金始終走著規(guī)模與業(yè)績并重的發(fā)展道路。2014年易方達(dá)旗下非銀ETF以137.12%的超高收益奪冠，遙遙領(lǐng)先第二名滬深300金融地產(chǎn)ETF48個(gè)百分點(diǎn)，也跑贏主動股基第一名金融地產(chǎn)行業(yè)基金35個(gè)百分點(diǎn)。
2015年對易方達(dá)基金而言，是全面開花的一年。這一年，易方達(dá)基金歷史性地實(shí)現(xiàn)了雙冠王：除了主動型基金易方達(dá)新興成長奪冠外，易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF以82.16%的漲幅摘得2015年指數(shù)型基金的冠軍。
相比權(quán)益類投資，易方達(dá)今年固收類業(yè)績同樣突出。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至12月末易方達(dá)旗下27只債券基金的產(chǎn)品平均收益率超過12%，成為前十大基金中債基業(yè)績的領(lǐng)先者。
2015年是易方達(dá)奪冠的一年，也是它正名的一年。上述內(nèi)部人士稱，基金冠軍的頭銜對它意義非凡。
作者：謝丹敏來源一財(cái)網(wǎng)) |
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