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（原標(biāo)題：商業(yè)銀行迎來對(duì)公信貸業(yè)務(wù)優(yōu)化調(diào)整發(fā)展商機(jī)）
GDP、M2和貸款增速 �。�-）
2010年以來，中國經(jīng)濟(jì)由高速增長(zhǎng)逐步放緩至中高速增長(zhǎng)階段，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換加快，戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)和共享經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，商業(yè)銀行對(duì)公信貸業(yè)務(wù)在增速放緩、競(jìng)爭(zhēng)激烈的同時(shí)，也迎來了細(xì)分領(lǐng)域、結(jié)構(gòu)性調(diào)整的發(fā)展商機(jī)。對(duì)此，商業(yè)銀行要布局產(chǎn)業(yè)升級(jí)，抓好大型客戶，大力支持中國制造邁向中高端；加強(qiáng)投貸聯(lián)動(dòng)，推進(jìn)多元化的全融資業(yè)務(wù)；發(fā)展交易銀行，以公司信貸帶動(dòng)其他業(yè)務(wù)發(fā)展；堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，加強(qiáng)產(chǎn)品與體制創(chuàng)新；強(qiáng)化合規(guī)經(jīng)營(yíng)，統(tǒng)籌管理表內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)。
楊荇
2010年之后，我國GDP增速從10.6%逐步下降到2016年的6.7%。中國經(jīng)濟(jì)面臨“三期疊加”壓力，從中長(zhǎng)期來看，“L”型增長(zhǎng)的新常態(tài)仍將持續(xù)。
1.中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入工業(yè)化后期，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向高級(jí)化邁進(jìn)
2012年末，中國第三產(chǎn)業(yè)占GDP比重首次超越第二產(chǎn)業(yè)占GDP比重，這意味著中國進(jìn)入了工業(yè)化后期。2015年末，第三產(chǎn)業(yè)占GDP比重首次達(dá)到50%以上。2016年提升至51.6%，服務(wù)業(yè)成為拉動(dòng)我國GDP增長(zhǎng)的主導(dǎo)力量，部分發(fā)達(dá)地區(qū)已經(jīng)進(jìn)入后工業(yè)化階段。整體看，我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)從改革開放初期的“二一三”結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)楫?dāng)前的“三二一”結(jié)構(gòu)，基本實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級(jí)化，符合國際產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演變的規(guī)律。預(yù)計(jì)到2020年，服務(wù)業(yè)占GDP比重將達(dá)到55%左右，我國將基本形成以服務(wù)業(yè)為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。
2.“去產(chǎn)能”加速推進(jìn)，兼并重組成為產(chǎn)業(yè)格局調(diào)整的重要方式
由于鋼鐵、煤炭、水泥等多個(gè)行業(yè)存在較嚴(yán)重產(chǎn)能過剩，前期高負(fù)債式的產(chǎn)能擴(kuò)張將不得不面對(duì)痛苦的去產(chǎn)能、去杠桿歷程。在國家三令五申之下，截至2016年末，全國共化解粗鋼產(chǎn)能超過6500萬噸；共退出煤炭產(chǎn)能超過2.9億噸，全國約1500處30萬噸以下小煤礦關(guān)閉退出。但鋼鐵、煤炭的產(chǎn)能利用率分別為65.4%和67%，仍處于“產(chǎn)能嚴(yán)重過�！彪A段。未來一段時(shí)期，去產(chǎn)能的范圍還可能擴(kuò)展到水泥、平板玻璃、電解鋁和船舶等行業(yè)。
同時(shí)，兼并重組成為產(chǎn)業(yè)格局調(diào)整的重要方式。一是國內(nèi)企業(yè)兼并重組頻繁。2016年我國上市公司并購重組交易金額達(dá)2.39萬億元。按照《中央企業(yè)公司制改制工作實(shí)施方案》，2017年底前尚未改制的69戶央企將全部改制為有限責(zé)任公司或股份有限公司。二是海外并購高速增長(zhǎng)。2016年，我國企業(yè)的海外并購交易總額達(dá)2124億美元，交易額同比增長(zhǎng)%。對(duì)外非金融類投資主要集中在制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)、能源、金融業(yè)等。
3.制造業(yè)不斷進(jìn)行換代升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整
隨著我國創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)，制造業(yè)內(nèi)部出現(xiàn)明顯分化，從中低端向高端邁進(jìn)。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，近年來，電子及通信設(shè)備、儀器儀表、汽車、電氣機(jī)械、醫(yī)藥、航空航天器及設(shè)備制造業(yè)等保持高速增長(zhǎng)。制造業(yè)內(nèi)部出現(xiàn)了明顯分化，重化工的特征逐步減弱，先進(jìn)制造業(yè)數(shù)量有所增加。根據(jù)《中國制造2025》中明確的十大重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展現(xiàn)狀以及未來規(guī)劃目標(biāo)進(jìn)行測(cè)算，未來5年先進(jìn)制造業(yè)中規(guī)模有望超過萬億的產(chǎn)業(yè)包括集成電路及專用設(shè)備、航天裝備、輸變電裝備、新材料和生物醫(yī)藥等。
4.現(xiàn)代服務(wù)業(yè)將成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主導(dǎo)力量
隨著現(xiàn)代信息技術(shù)向各行業(yè)的滲透，制造業(yè)服務(wù)化、服務(wù)業(yè)外包化、外包數(shù)字化融合化高端化的趨勢(shì)日益明顯。2017年上半年，我國電信、計(jì)算機(jī)和信息服務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域外包出口增速達(dá)15%以上，其中離岸信息技術(shù)外包（ITO）和知識(shí)流程外包（KPO）執(zhí)行額同比分別增長(zhǎng)11%和17.1%。從發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗(yàn)看，美國、歐洲和日本等發(fā)達(dá)國家的服務(wù)業(yè)增加值占GDP比重均在70%以上。新興市場(chǎng)國家中俄羅斯、巴西、印度、南非等國家的服務(wù)業(yè)增加值占GDP比重也高于我國。可以預(yù)見，我國服務(wù)業(yè)占GDP比重還將持續(xù)提升，高附加值的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，將成為未來中國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新引擎。
5.以人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的新產(chǎn)業(yè)、新動(dòng)能將做大做強(qiáng)
隨著“寬帶中國”戰(zhàn)略的穩(wěn)步推進(jìn)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)繼續(xù)呈爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，帶動(dòng)和影響了一大批新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)和行業(yè)的蓬勃發(fā)展。2017年1月至8月，互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)20.1%，比去年同期上升2.1個(gè)百分點(diǎn)；互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)共發(fā)展寬帶接入用戶4050萬戶，同比增長(zhǎng)50%。分享經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步全面繁榮，滲透到交通、家政、物流、住宿、餐飲、金融等與生產(chǎn)生活相關(guān)的多個(gè)領(lǐng)域。與此同時(shí)，電子商務(wù)發(fā)展不斷提速。2017年上半年，全社會(huì)電子商務(wù)交易額達(dá)萬億元，同比增長(zhǎng)27.1%。在電子商務(wù)的帶動(dòng)下，快遞業(yè)、包裝服務(wù)業(yè)等行業(yè)快速增長(zhǎng)，2013年至2016年，全國郵政業(yè)務(wù)收入和快遞業(yè)務(wù)收入年均增長(zhǎng)分別為28.4%和39.3%。此外，農(nóng)村電商也逐漸成為電子商務(wù)發(fā)展的一大亮點(diǎn)。
6.國內(nèi)重點(diǎn)區(qū)域及“一帶一路”沿線產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移將提速
隨著“一帶一路”建設(shè)推進(jìn)、我國內(nèi)需市場(chǎng)的擴(kuò)大及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的整體提升，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移呈現(xiàn)新的特點(diǎn)：第一，東部地區(qū)對(duì)中西部地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移不僅僅局限于傳統(tǒng)低端產(chǎn)業(yè)，已逐步擴(kuò)展到電子信息、裝備制造、新能源等高端產(chǎn)業(yè)。第二，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移逐步呈現(xiàn)石化、有色金屬等部分產(chǎn)業(yè)沿�；季值内厔�(shì)，部分中西部龍頭優(yōu)勢(shì)企業(yè)開始將總部和研發(fā)基地遷往東部地區(qū)。第三，我國企業(yè)對(duì)外直接投資正從能源資源的傳統(tǒng)驅(qū)動(dòng)形式向能源資源驅(qū)動(dòng)、市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)、技術(shù)驅(qū)動(dòng)等多種投資驅(qū)動(dòng)格局轉(zhuǎn)變，對(duì)外投資主體也逐步從以國有企業(yè)為主導(dǎo)轉(zhuǎn)變?yōu)閲衅髽I(yè)和民營(yíng)企業(yè)并駕齊驅(qū)發(fā)展。
從產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重點(diǎn)區(qū)域看，在國家戰(zhàn)略的推動(dòng)下，京津冀區(qū)域間產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶上中下游區(qū)域產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移、粵港澳大灣區(qū)之間的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移合作、雄安新區(qū)建設(shè)過程中承接北京非首都核心功能的產(chǎn)業(yè)等將成為未來若干年的重點(diǎn)。就全球范圍來看，向東盟、中亞、非洲等“一帶一路”沿線地區(qū)的綠色投資將逐漸成為我國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要形式。同時(shí)，我國企業(yè)在全球的產(chǎn)業(yè)鏈布局將加快，對(duì)美國、意大利、澳大利亞、荷蘭、英國等國家或地區(qū)的產(chǎn)業(yè)并購將繼續(xù)保持強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)。
7.金融危機(jī)后全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加速調(diào)整，“再工業(yè)化”成為主要經(jīng)濟(jì)體發(fā)展潮流
近年來，美國等發(fā)達(dá)國家強(qiáng)烈意識(shí)到制造業(yè)對(duì)于改善經(jīng)濟(jì)和就業(yè)的重要性，站在國家中長(zhǎng)期發(fā)展的高度，陸續(xù)推出“再工業(yè)化”計(jì)劃，希望推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
此次“再工業(yè)化”戰(zhàn)略著力于發(fā)展以信息技術(shù)、新能源、新材料、生物技術(shù)等重要領(lǐng)域?yàn)榇淼男屡d產(chǎn)業(yè)，并力圖以新興產(chǎn)業(yè)為突破口，培育新型經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)�！霸俟I(yè)化”戰(zhàn)略推進(jìn)以來，歐美新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速，工業(yè)增長(zhǎng)新動(dòng)能不斷積聚。
綜上所述，發(fā)達(dá)國家再工業(yè)化戰(zhàn)略和經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下工業(yè)化進(jìn)程相互交織，對(duì)我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成了雙重壓力。而我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)仍處于起步階段，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在未來一段時(shí)間仍將占據(jù)主要地位，新興產(chǎn)業(yè)仍不穩(wěn)固，仍需較長(zhǎng)時(shí)間的培育過程。未來，我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)空間巨大，前景較為廣闊，其中蘊(yùn)藏了大量的金融業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，商業(yè)銀行可積極關(guān)注。
經(jīng)濟(jì)決定金融，金融服務(wù)于經(jīng)濟(jì)。與宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段轉(zhuǎn)換和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)調(diào)整相適應(yīng)，商業(yè)銀行對(duì)公信貸業(yè)務(wù)也必然進(jìn)入一個(gè)與過去高速增長(zhǎng)期不同的新階段。其基本特征可歸納為五個(gè)方面：增速將有所回落、年度之間波動(dòng)明顯、結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快、大型銀行間競(jìng)爭(zhēng)激烈和信貸質(zhì)量劣變壓力仍然較大。
1.新常態(tài)下信貸業(yè)務(wù)順周期特點(diǎn)突出，增速放緩已成為常態(tài)
2010年之后，我國GDP增速從10.6%逐步下降到2016年的6.7%，從中長(zhǎng)期來看，“L”型增長(zhǎng)仍將持續(xù)。同期，M2增速也從14%左右下降到10%左右，2017年8月更跌至8.9%歷史低點(diǎn)。金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款新增量雖然屢創(chuàng)歷史新高，但由于基數(shù)龐大，其增速也從2010年的19.9%逐步下降至2017年的13%左右。
2.對(duì)公信貸業(yè)務(wù)占新增人民幣貸款比重逐年萎縮，且年度之間波動(dòng)十分明顯
從非金融性公司及其他部門占新增人民幣貸款比重來看，其順周期特點(diǎn)同樣突出。從2010年的%下降至2016年的%，商業(yè)銀行對(duì)公信貸增量占貸款增量的比重明顯下降。單就非金融性公司及其他部門年度信貸增量來看，其年度之間的信貸增量變化也比較明顯。例如，在連續(xù)兩年信貸大幅新增之后，2016年信貸增量較上年明顯下降1.28萬億。這一方面是因?yàn)閷?duì)公信貸業(yè)務(wù)的順周期特點(diǎn)，另一方面也是由于表外業(yè)務(wù)迅速發(fā)展，對(duì)表內(nèi)業(yè)務(wù)產(chǎn)生了替代作用。
3.對(duì)公信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，資金投向開始從傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向新興產(chǎn)業(yè)
實(shí)體經(jīng)濟(jì)對(duì)金融資源的需求從根本上決定了銀行信貸資源的流向。中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)后，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生一系列變化。從生產(chǎn)角度來看，金融系統(tǒng)通過儲(chǔ)蓄動(dòng)員形成資本集中機(jī)制，再通過資金調(diào)配引導(dǎo)投資方向，支持資金從傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)流向新興產(chǎn)業(yè)，從過剩產(chǎn)能流向稀缺產(chǎn)能，從低效部門流向高效部門，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)資源在產(chǎn)業(yè)或部門間轉(zhuǎn)移，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力轉(zhuǎn)換。從存量看，傳統(tǒng)行業(yè)仍是商業(yè)銀行投入信貸資源最多的領(lǐng)域。2016年，我國金融機(jī)構(gòu)對(duì)境內(nèi)企業(yè)發(fā)放的貸款余額為80.58萬億元，其中投向制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)的信貸資金為48.5萬億，占比約60%。但從增量看，新興產(chǎn)業(yè)信貸增長(zhǎng)迅速，為公司信貸打開了新的市場(chǎng)空間。
通過對(duì)人民銀行2013年至2016年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析，金融機(jī)構(gòu)貸款投向行業(yè)分布呈現(xiàn)以下新特點(diǎn)：一是投向制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、農(nóng)林牧漁業(yè)、采礦業(yè)的占比明顯下降，分別下滑了4.31、0.52、0.40和0.34個(gè)百分點(diǎn)；二是投向房地產(chǎn)行業(yè)和公共基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的占比仍在上升，投向房地產(chǎn)業(yè)和建筑業(yè)的貸款占比分別上升了1.91和0.64個(gè)百分點(diǎn)，以基建為主的交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)上升了0.40個(gè)百分點(diǎn)；三是服務(wù)業(yè)和信息技術(shù)領(lǐng)域成為增長(zhǎng)亮點(diǎn)，例如租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、金融業(yè)、信息技術(shù)、文化體育和娛樂業(yè)、衛(wèi)生和社會(huì)、科學(xué)技術(shù)研究等領(lǐng)域。未來，隨著我國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力的轉(zhuǎn)換，信貸資金將持續(xù)為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提供動(dòng)能，資金投放將向發(fā)展迅速領(lǐng)域和新興產(chǎn)業(yè)傾斜。
4.國內(nèi)大型銀行信貸投向集中，競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈
長(zhǎng)期以來，中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)范圍趨同、產(chǎn)品服務(wù)相近、競(jìng)爭(zhēng)同質(zhì)化等問題比較突出。在公司金融領(lǐng)域，各大銀行信貸投向相對(duì)集中。從行業(yè)范圍看，工建中農(nóng)四大行信貸基本都集中在制造業(yè)、交通運(yùn)輸、批發(fā)零售、電力水利、房地產(chǎn)等行業(yè)。從行業(yè)占比看，四大行前五大信貸行業(yè)的貸款占比高達(dá)70%。
5.對(duì)公信貸仍然面臨較大的劣變壓力，風(fēng)險(xiǎn)防控高壓態(tài)勢(shì)持續(xù)
2013年以來，受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)下行、過剩產(chǎn)能壓降及環(huán)境污染治理等影響，部分行業(yè)及企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難。由于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍處于新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換階段，區(qū)域、行業(yè)和企業(yè)分化加劇，部分市場(chǎng)主體高杠桿率和高負(fù)債率潛在風(fēng)險(xiǎn)仍存。
綜上所述，新常態(tài)下的商業(yè)銀行對(duì)公信貸客戶戰(zhàn)略及客戶選擇應(yīng)與高速增長(zhǎng)下有所不同。商業(yè)銀行需要改變以往傳統(tǒng)的粗放型信貸營(yíng)銷模式和汲取近年來“病從口入”的教訓(xùn)，變?yōu)橄仁袌?chǎng)規(guī)劃、頂層設(shè)計(jì)，后按圖索驥、精準(zhǔn)營(yíng)銷，通過全流程、綜合化的信貸聯(lián)動(dòng)管理體系，促進(jìn)信貸業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展。
1.徹底全面貫徹“以客戶為中心”理念，堅(jiān)持抓大、抓新、抓小、抓優(yōu)，圍繞新形勢(shì)下實(shí)體經(jīng)濟(jì)需求做好四大布局
認(rèn)識(shí)、把握、引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)是中國當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期做好經(jīng)濟(jì)工作的大邏輯。目前，中國已形成以新發(fā)展理念為指導(dǎo)、以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線的政策體系，引導(dǎo)經(jīng)濟(jì)朝著更高質(zhì)量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)的方向發(fā)展。商業(yè)銀行的對(duì)公信貸業(yè)務(wù)發(fā)展要緊扣國家戰(zhàn)略，圍繞新形勢(shì)下實(shí)體經(jīng)濟(jì)需求做好四大布局：
一是布局產(chǎn)業(yè)升級(jí)，抓好大型客戶，大力支持中國制造邁向中高端。制造業(yè)是實(shí)體經(jīng)濟(jì)的核心，也是一國競(jìng)爭(zhēng)力的主要體現(xiàn)，沒有強(qiáng)大的制造業(yè)，就沒有國家和民族的強(qiáng)盛。未來商業(yè)銀行對(duì)公信貸對(duì)制造業(yè)的支持不能減弱，而要在改善結(jié)構(gòu)中進(jìn)一步加強(qiáng)，圍繞《中國制造2025》重點(diǎn)支持先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展，提升中國制造的品質(zhì)與競(jìng)爭(zhēng)力。
二是布局新興產(chǎn)業(yè)，抓好新型客戶，挖掘新業(yè)態(tài)、新市場(chǎng)。在當(dāng)前新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的推動(dòng)下，物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)廣泛滲透于經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域，催生出大批具有跨學(xué)科、多領(lǐng)域、交叉性特征的新興產(chǎn)業(yè)，新技術(shù)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新模式不斷涌現(xiàn)。它們是中國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新動(dòng)力，也是銀行公司金融的新活力。
三是布局雙創(chuàng)經(jīng)濟(jì)，抓好中小企業(yè)，大力發(fā)展小微金融。小微企業(yè)是雙創(chuàng)經(jīng)濟(jì)的主要載體，也是新常態(tài)下銀行的重要客戶資源，國內(nèi)外都十分重視小微金融業(yè)務(wù)，普惠金融已上升為國家戰(zhàn)略。目前大型銀行已經(jīng)籌建了普惠金融事業(yè)部，未來要深入探索專業(yè)化的小微金融服務(wù)模式，尤其要重視Fintech對(duì)小微金融的支持，充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)解決小微金融服務(wù)的信息不對(duì)稱問題，提高小微企業(yè)金融服務(wù)的批量化、規(guī)�；�、標(biāo)準(zhǔn)化水平。
四是布局綠色經(jīng)濟(jì)，抓好優(yōu)質(zhì)客戶，支持生態(tài)文明建設(shè)。未來國內(nèi)綠色產(chǎn)業(yè)的資金需求主要分為六大方面，分別為可持續(xù)能源、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)境修復(fù)、工業(yè)污染治理、能源與資源節(jié)約和綠色產(chǎn)品，預(yù)計(jì)到2020年綠色經(jīng)濟(jì)的資金需求總量將達(dá)30萬億元。發(fā)展綠色公司金融，不僅是商業(yè)銀行履行社會(huì)責(zé)任的內(nèi)在要求，同時(shí)也是保證資產(chǎn)質(zhì)量、拓展利潤(rùn)來源的重要途徑。未來要積極探索符合綠色產(chǎn)業(yè)特色的信貸模式，提升綠色金融綜合化服務(wù)的水平。
2.加強(qiáng)投貸聯(lián)動(dòng)，推進(jìn)多元化的全融資業(yè)務(wù)
在發(fā)達(dá)國家，商投互動(dòng)的全融資業(yè)務(wù)已成為公司金融業(yè)務(wù)的重點(diǎn)。國內(nèi)銀行公司金融業(yè)務(wù)也從表內(nèi)延伸到表外，實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資需求正在發(fā)生深刻變化，客戶多元化、個(gè)性化融資需求增加。商業(yè)銀行必須主動(dòng)順應(yīng)客戶需求變化，加快從貸款供應(yīng)商向多元金融服務(wù)商轉(zhuǎn)型，以客戶為中心，運(yùn)用“股權(quán)+債權(quán)”的金融工具，為處于產(chǎn)業(yè)生命周期不同階段的企業(yè)提供投融資服務(wù)。特別是在新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，要逐步建立適應(yīng)科創(chuàng)企業(yè)發(fā)展規(guī)律和金融需求的體制機(jī)制，加強(qiáng)與券商和基金的業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)，積極探索以投貸聯(lián)動(dòng)為主要手段向種子期、初創(chuàng)期的科技型中小微企業(yè)提供有效的融資支持，實(shí)現(xiàn)對(duì)新興產(chǎn)業(yè)金融支持的風(fēng)險(xiǎn)可控、商業(yè)可持續(xù)。在投貸聯(lián)動(dòng)基礎(chǔ)上，要逐步聯(lián)動(dòng)各對(duì)公業(yè)務(wù)條線，整合各部門業(yè)務(wù)資源，提供“貸款+債券+股權(quán)+代理+租賃”的全公司金融產(chǎn)品，積極滿足客戶全口徑融資服務(wù)需求。
3.發(fā)展交易銀行，以公司信貸帶動(dòng)其他業(yè)務(wù)發(fā)展
交易銀行服務(wù)覆蓋企業(yè)交易行為的全過程，其核心機(jī)制是以客戶為中心打破部門邊界，不僅涉及公司金融業(yè)務(wù)，同樣也可以適用于零售金融業(yè)務(wù)。交易銀行成本較低，收入穩(wěn)定，在國際銀行業(yè)中越來越受到重視。近年來，國內(nèi)銀行業(yè)也開始探索交易銀行模式，加快從資產(chǎn)持有型銀行向資產(chǎn)交易型銀行過渡。如民生銀行主要將貿(mào)易金融和供應(yīng)鏈金融作為兩大核心業(yè)務(wù)；招行和浦發(fā)銀行推出貿(mào)易與現(xiàn)金管理綜合解決方案，全面整合和升級(jí)貿(mào)易與現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)；而交行則把交易銀行業(yè)務(wù)延伸至金融市場(chǎng)同業(yè)交易品種，利用資產(chǎn)在充分流動(dòng)中分散風(fēng)險(xiǎn)，找到新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。但總體而言，國內(nèi)交易銀行發(fā)展剛剛起步，在組織架構(gòu)、IT系統(tǒng)、跨部門和產(chǎn)品協(xié)同方面還有很大的改進(jìn)空間。大型銀行不一定要成立專門的交易銀行部門，但可借鑒其模式及理念，通過完善內(nèi)部機(jī)制，利用新一代信息技術(shù)整合產(chǎn)品和流程，突破來自組織架構(gòu)上的約束，以客戶為中心強(qiáng)化對(duì)公對(duì)私等多部門聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)“以公帶私”、“以私促公”和“以同促公”的全產(chǎn)品服務(wù)和多贏格局。
4.堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，加強(qiáng)產(chǎn)品與體制創(chuàng)新
實(shí)體經(jīng)濟(jì)的創(chuàng)新發(fā)展離不開金融服務(wù)的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。新形勢(shì)下商業(yè)銀行創(chuàng)新公司信貸業(yè)務(wù)，一方面要根據(jù)客戶新需求不斷創(chuàng)新融資產(chǎn)品。例如，注重基礎(chǔ)支付結(jié)算業(yè)務(wù)與金融科技的融合創(chuàng)新，以結(jié)算支付為切入點(diǎn)，為客戶提供更加綜合化的服務(wù)。在營(yíng)銷推廣好線上供應(yīng)鏈融資、線上采集融資等產(chǎn)品基礎(chǔ)上，推動(dòng)場(chǎng)景化融資創(chuàng)新。結(jié)合區(qū)域資源稟賦，通過切入具體的交易場(chǎng)景和銀企信息智能交互，以大數(shù)據(jù)分析和挖掘技術(shù)為依托，探索傳統(tǒng)信貸市場(chǎng)領(lǐng)域以外的新市場(chǎng)和新客戶。另一方面，要?jiǎng)?chuàng)新客戶營(yíng)銷機(jī)制，構(gòu)建多層次、立體式的對(duì)公信貸服務(wù)模式，采用不同策略營(yíng)銷不同類型的客戶�？傮w來說，對(duì)于大型公司客戶，提供全能型銀行服務(wù)，為其量身定制個(gè)性化綜合金融服務(wù)方案；對(duì)于新興經(jīng)濟(jì)行業(yè)客戶，提供符合其行業(yè)特征的解決方案，提供信貸+交易+投行型的銀行服務(wù)；對(duì)于小微型企業(yè)，提升專業(yè)化服務(wù)水平，利用互聯(lián)網(wǎng)金融技術(shù)優(yōu)化貸款流程，為其提供更快更靈活的服務(wù)。
5.強(qiáng)化合規(guī)經(jīng)營(yíng)，統(tǒng)籌管理表內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)
維護(hù)金融安全關(guān)系經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局，是金融服務(wù)好實(shí)體經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)。隨著公司金融業(yè)務(wù)從表內(nèi)延伸到表外，從境內(nèi)延伸到境外，強(qiáng)化合規(guī)經(jīng)營(yíng)，確保不發(fā)生系統(tǒng)性和區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)，是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的重中之重。商業(yè)銀行防控公司金融風(fēng)險(xiǎn)至少要注意以下幾點(diǎn)：一是推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理前移。前臺(tái)部門要加入風(fēng)險(xiǎn)管理流程中來，防范風(fēng)險(xiǎn)從營(yíng)銷開始，通過做好盡調(diào)優(yōu)選客戶防止“病從口入”，強(qiáng)化集體審議，把控實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)。二是嚴(yán)防創(chuàng)新不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)，在投貸聯(lián)動(dòng)、業(yè)務(wù)創(chuàng)新過程中牢固樹立風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，將監(jiān)管要求貫穿創(chuàng)新始終；提升內(nèi)控案防手段，通過內(nèi)部管理最小化風(fēng)險(xiǎn)；與監(jiān)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)溝通，堅(jiān)持創(chuàng)新以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為宗旨。三是預(yù)防周期波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)周期預(yù)測(cè)，合理確定信貸規(guī)模；加強(qiáng)信貸行業(yè)投向的結(jié)構(gòu)性管理，合理分配周期性行業(yè)（包括順周期和逆周期）和弱周期行業(yè)的信貸結(jié)構(gòu)；同時(shí)通過優(yōu)化資產(chǎn)品種、貸款結(jié)構(gòu)和期限結(jié)構(gòu)做好周期管理。四是高度重視境外機(jī)構(gòu)的合規(guī)和反洗錢風(fēng)險(xiǎn)，建立適應(yīng)境外業(yè)務(wù)發(fā)展的合規(guī)管理體系和工作模式，強(qiáng)化滿足屬地化要求的合規(guī)及反洗錢管理機(jī)制。
（作者單位：中國工商銀行城市金融研究所。本文系個(gè)人觀點(diǎn)，不代表所在機(jī)構(gòu)）
金融機(jī)構(gòu)貸款投向行業(yè)分布變化 |
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