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主要談下新興成長(zhǎng)行業(yè)里的幾大板塊。一是
TMT（包含計(jì)算機(jī)、電子、傳媒、通信，電子里面又包含半導(dǎo)體，計(jì)算里面又包含云計(jì)算科技型的企業(yè)）。二是新能源（風(fēng)電、光伏、新能源汽車、新材料、新的行業(yè)應(yīng)用）。目前所處位置和發(fā)展情況如下：
TMT
——恰逢5G大創(chuàng)新周期，各個(gè)板塊迎來(lái)投資機(jī)會(huì)
從
2019年開始，全球接近同步開始5G基礎(chǔ)建設(shè)投資，一些研發(fā)尖端成果、牌照等預(yù)計(jì)今年將陸續(xù)兌現(xiàn)。2019年下半年到2020年之間，是5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的高峰期。在此期間，通信行業(yè)有比較大的機(jī)會(huì)。所以說2019年能看到整個(gè)通信板塊估值的提升，到2020年或?qū)⒊霈F(xiàn)通信板塊盈利兌現(xiàn)、盈利超預(yù)期的過程。
通信板塊的基礎(chǔ)設(shè)施完成建設(shè)后，消費(fèi)電子終端將圍繞
5G網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行創(chuàng)新。5G體現(xiàn)的是寬帶較寬，速度較快，而過去的消費(fèi)電子終端交互更多是基于二維文字，圖片和視頻。到了5G時(shí)代，就會(huì)出現(xiàn)3D的交互。從2019年下半年到2020年，消費(fèi)電子行業(yè)會(huì)迎來(lái)一個(gè)大的創(chuàng)新周期機(jī)會(huì)，而且這個(gè)過程中會(huì)迎來(lái)整個(gè)半導(dǎo)體周期性的反彈。消費(fèi)電子創(chuàng)新結(jié)束之后，會(huì)帶動(dòng)整個(gè)數(shù)據(jù)量指數(shù)增長(zhǎng)。過去更多是二維數(shù)據(jù)，現(xiàn)在則迎來(lái)三維數(shù)據(jù)。這將帶動(dòng)云計(jì)算、邊緣計(jì)算的需求快速增長(zhǎng)。與此同時(shí)，傳媒也將出現(xiàn)創(chuàng)新業(yè)務(wù)，如云游戲替代原來(lái)的端游和頁(yè)游。因?yàn)橥ㄐ啪W(wǎng)絡(luò)進(jìn)步，電子終端交互的變化，計(jì)算機(jī)行業(yè)、傳媒行業(yè)的業(yè)務(wù)模式跟商業(yè)模式也會(huì)發(fā)生大的變化，將迎來(lái)系統(tǒng)性的機(jī)會(huì)。
2019
年到
2022年這三四年是TMT的大創(chuàng)新周期，各個(gè)板塊都會(huì)迎來(lái)比較好的投資機(jī)會(huì)。
電動(dòng)車——行業(yè)拐點(diǎn)后關(guān)注優(yōu)質(zhì)龍頭 |
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